河南东和环保科技股份有限公司定向发行说明书.PDFVIP

河南东和环保科技股份有限公司 （河南省商丘市民权县高新技术产业开发区建业路2 号） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申报 稿）不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书 全文作为投资决策的依据。 定向发行说明书（申报稿） 主办券商 中原证券股份有限公司 （郑州市郑东新区商务外环路10 号中原广发金融大厦） 二〇一七年十一月 河南东和环保科技股份有限公司 定向发行说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-2 河南东和环保科技股份有限公司 定向发行说明书 目 录 目 录3 释 义5 一、公司基本信息6 二、发行计划7 （一）发行目的7 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排7 （三）发行价格和定价原则9 （四）股票发行数量及募集资金金额10 （五）发行程序10 （六）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情 况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 11 （七）股票限售安排及自愿锁定的承诺12 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案12 （九）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况12 （十）募集资金用途12 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要28 （一）协议主体和签订时间28 （二）认购方式和支付方式28 （三）协议的生效条件和生效时间28 （四）协议附带的任何保留条款、前置条件28 （五）相关股票限售安排28 （六）违约责任条款29 四、本次定向发行对申请人的影响30 （一）定向发行对申请人经营管理的影响30 1-2-3 河南东和环保科技股份有限公司 定向发行说明书 （二）定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 31 （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等变化情况36 （四）定向发行对其他股东的权益的影响36 （五）本次定向发行相关特有风险36 五、其他需要披露的重大事项39