环能科技股份有限公司2016年募集资金存放与使用情况专项报告.PDF

环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，环能科技股份 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了环能科技股份有限公司2016年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,800万股，发行价格为15.21元/股，募集资金总额27,378.00万元，扣除各项发行费用2,975.00万元， 实际募集资金净额24,403.00万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015 ） 第1633号《验资报告》验证。 2 、根据中国证券监督管理委员会证监许可［2015 ］2288号《关于核准四川环能德美科技股份有 限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，四川环能德美科技股份有限公司向广 东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华非公开发行不超过9,498,631股新股募集本次发行股份及 支付现金购买资产的配套资金。截至2015年11月18 日，本次非公开发行股票实际发行数量为9,498,631 股，发行价格为21.94元/股，募集资金总额为人民币20,840.00万元，扣除各项发行费用人民币1,501.06 万元，净额人民币19,338.94万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金已经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2015 ）第5964号）审验确认。 3、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2685号 《关于核准四川环能德美科技股份有限 公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司经核准非公开发行股份募集配套资金 不超过17,421.65万元。截至2016年12月26 日止，本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股 5,439,166股，发行价格为人民币32.03元/股，募集资金总额为人民币17,421.65万元，扣除各项发行费 用人民币1,196.31万元，净额人民币16,225.33万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金 已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2016 ）第6408号）审验确认。 （二） 2016年度募集资金使用金额及余额 1、截至2016 年 12 月31 日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用24,473.20 万元，其 中：磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入17,357.96 万元；营销网络建设项目累计投入2,352.33 万元；永久性补充流动资金4,762.91 万元。与募集资金专户余额98.53 万元的差额是尚未支付的项 目质保金、募集资金存款利息等。 2 、截至2016 年 12 月31 日，公司2015 年非公开发行股票募集资金累计使用19,202.50 万元。 其中：用于支付收购江苏华大离心机股份有限公司 （已更名为：江苏华大离心机制造有限公司，以 下简称“江苏华大”）50%股份的现金对价19,137.50 万元，支付中介费用65 万元，尚未使用募集资 金为136.44 万元，节余资金及利息共161.10 万元（小于募集资金承诺投资额的1%），全部转出用于 永久补充流动资金。募集资金专户余额956.46 万元是江苏华大原股东承诺效益保证金953.13 万元及 其利息。 3、截至2016 年 12 月31 日，公司2016 年非公开发行股票募集资金累计使用 11,416.71 万元。 其中：用于支付收购四川四通欧美环境工程有限公司 （以下简称“四通环境”）32.50%股份的现金对 价 10,725.00 万元，使用募集资金偿还四通环境借款691.71 万元，尚未使用募集资金为4,808.62 万 元，与募集资金专户余额4,823.04 万元的差额是尚未支付的印花税 13.52 万元、股票登记费0.90 万 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创