于先生理财方案.pptVIP

于先生理财规划报告书 本报告书包括以下七部分： 一、理财规划顾问契约 二、家庭财务状况诊断 三、理财目标细化 四、根据目标进行量化分析 五、对规划表的分析及建议 六、投资产品风险提示 七、规划书的后续工作 一、理财规划契约 甲方：于先生 乙方：中国农业银行股份有限公司金融理财师 本理财规划契约由甲乙双方共同协议商定，内容如下： 一、甲方对提供给乙方的家庭方面的财务数据必须准确、全面。 二、乙方对甲方所提供的个人或家庭财务信息，负有保密责任。若因乙方之故意或疏失使甲方信息外泄，导致甲方财务上之损失时，乙方须负担赔偿责任。 二、乙方为甲方进行家庭财务诊断，提出合理化建议，运用专业知识，使张先生达到财务自由，决策自主，生活自在的目的，使客户提前实现理财目标。 四、乙方应尽力依投资专业知识与能力，对甲方提供各项信息服务，包括家庭保险规划、子女教育规划、购屋/购车规划、投资规划及养老规划。对于投资规划乙方无法提供必定获利的保证，因此乙方对甲方之理财行为，不负盈亏之完全责任。 五、甲方对乙方之理财规划顾问服务，首次规划费用为人民币贰仟元。 第二次以后规划或定期检讨修正部份的顾问费为人民币壹千元，若需要会计师、律师或其它专家的协助的案例，乙方在征求甲方同意后，将会同其它专家提出最适解决方案。乙方规划费与相关专家的咨询费相互独立。 客户基本情况 于先生和妻子都是38