以募集资金置换预先已投入部分募投项目资金的保荐意见-永辉超.PDF

中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 以募集资金置换预先已投入部分募投项目资金的保荐意见 中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券” 、“保荐机构” ）作为永辉超市 股份有限公司 （以下简称“永辉超市”、“公司” ）2014 年非公开发行股票并在上海 证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对永辉超市以募集资金置换预先已投入部分募投项目资金事宜进行了审慎核查， 并发表如下保荐意见： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可字[2016]1318）文核准，并经上海证券交易所同意，永辉 超市采用非公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）1,435,389,892.00 股，每股 面值 1 元，发行价格为 4.425 元，募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元， 扣除主承销商中国国际金融股份有限公司的承销费和保荐费 10,000,000.00 元后， 永辉超市于