(201010第二期)LED照明设备行业研究.docVIP

建银皖江产业基金风控部行业研究汇报专刊 ——关于LED产业状况 定稿：沙总 初审：冯峰 责任编辑：王大禹 提示:本文通过对现有行业政策和来源于公共渠道的数据资料进行分析，针对皖江基金投资LED产业提出相应建议。由于时间篇幅有限，不甚详尽。仅作公司内部参阅之用。 政策依据 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国发〔2010〕32号 2010.10.19 《平板电视能效限定值及能效等级》GB24850-2010 《电子信息产业调整和振兴规划》2009.2.9 《轻工业调整和振兴规划》2009.5.18 科技部“十城万盏”工程 《中华人民共和国国家标准批准发布公告2009年第15号(总第155号)》  目 录 政策依据 0 1 LED技术概要 2 1.1 LED照明的原理 2 1.2 LED的技术特点 2 2 LED产业结构及其现状 2 2.1 上游外延制造和芯片制造产业 2 2.2 中游封装产业 2 2.3 下游应用产业 2 3 国家宏观产业导向 2 3.1 行业标准出台和实施，有利于产业集聚 2 3.2 产业政策提供发展契机 2 3.3 节能减排目标推进LED行业发展——“十城万盏”第二阶段 2 4 LED的发展趋势和前景 2 4.1 市场潜力巨大 2 4.2 规模化促使产能调整 2 4.3 产业链向上游延伸 2 5 LED行业的竞争状况 2 5.1 国内市场被国际巨头占据 2 5.3 国内厂商销售额排名 2  LED技术概要 LED照明的原理 LED 之所以发光,其机理是PN 结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P 区和N 区的多数载流子向对方扩散. 由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P 区扩散,构成对P 区少数载流子的注入 . 这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去,这就是PN 结发光的原理. 而LED 照明灯就是把若干个L ED 组合在一起,再通过恒流源供电驱动LED 发光. LED的技术特点 LED 是英文Light Emitting Diode 的简称,是一种具有两个电极的半导体发光器件,让其流过小量电流就会发出可见光,它是以半导体芯片为材料的固态光源,依靠电子空穴复合发光,将电能转换成光能的,发光效率高达80%以上。 LED 能耗仅为白炽灯的10% ,荧光灯的50 %;它采用固体封装,寿命是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍;它无需使用玻璃真空封装,不产生毒气和汞污染. LED 是继火、白炽灯、荧光灯之后人类照明的第四次革命。LED 照明始于20 世纪60 年代,最初的发光二极管发光效率和亮度较低,只能用作仪表指示灯. 随着20 世纪下半叶技术的快速进步,特别是新材料的不断出现,LED 的发光效率和能量转换效率都在快速提高. 到2000年前后,效率指标已经达到并超过了荧光灯,被视为人类照明的第四次革命。 它具有以下特点： 发光效率高、能耗小。LED光源发光效率可达8%，普通白炽灯只能达到10%左右，而节能灯只能达到30-40%。 光线健康无频闪。节能灯的光线随着交流电频率产生频闪，人眼长时间感受频闪光源会产生疲劳感，而LED光源可以使用直流电源，可以彻底避免频闪，是一种健康的光源。 可塑性高。LED采用二极管封装技术，体积小，是绝对的电光源，可以根据需要应用于大面积面光源、小发光手电筒等设备上，而且具有可以弯曲、可造型的特点。因此可以取代霓虹灯作为装饰用灯具的主要光源。 耐用性好。LED固态发光，没有已损坏不见，因此及其耐用，可以禁得起恶劣环境下的使用。 安全性高。工作电压在1.5-5V之间，绝对安全的电压范围。 绿色环保。废弃物可回收，没有汞等有害物质。 LED产业结构及其现状 LED产业链主要包括外延片生长和芯片制造的上游产业、LED器件和LED封装的中游产业和LED应用的下游产业。经过多年的发展，我国已形成从原材料、外延生长、芯片制造、器件封装、应用产品和配套、设备仪器等较完善的产业链。根据最新统计数据，目前我国从事LED的企业已达到2000多家。应用产品和配套企业占了绝大多数，有1700多家；其次是封装企业，约有600家；最少的是从事外延生长、芯片制造的企业，研究单位和生产企业总共只有40多家。这样的产业链分布表明，我国LED企业仍大都集中在应用和封装的产业链下游，上游产业力量弱小，整个产业缺乏核心竞争力。 从利润分布上来看，上游LED 外延片与芯片约占行业 70% 利润， LED 封装约占 10% ~20% LED 应用约占 10%~20% 上游外延制造和芯片制造产业 上游的外延芯片产业具有高技术、高成本的特点。我国的LED外延芯片生产总体仍一直停留在中低档水平，还不能大规模应用于高质量的显示屏，以及中、大尺寸L