福建雪人股份有限公司首次公开发行股票之初步询价及推介公.PDFVIP

福建雪人股份有限公司 首次公开发行股票之初步询价及推介公告 保荐机构 （主承销商）：国都证券有限责任公司 特别提示 福建雪人股份有限公司 （以下简称“发行人”）根据《证券发行与承销管理 办法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》等规定首次公 开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）的网下发行电子平台进行。请各询价对象及其管理的配售对象认真阅读本 公告。有关网下发行电子化的详细内容，请认真阅读深交所网站（ ） 公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、福建雪人股份有限公司（以下简称 “发行人”或 “雪人股份”）首次公开 发行不超过 4,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011 】1746 号文核准。发行人的股票 代码为002639，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行，其中 网下发行800 万股，占本次发行总量的20.00%，网上发行3,200 万股，占本次发 行总量的80.00% 。 3、保荐机构 （主承销商）国都证券有限责任公司（以下简称 “国都证券”） 将于2011 年11 月10 日（T －6，周四）至2011 年11 月15 日（T －3，周二） 期间，组织本次初步询价；并将于2011 年11 月10 日（T －6，周四）至2011 年 11 月14 日（T －4 ，周一）期间，组织本次发行现场推介。符合要求的询价对象 可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。初步询价及网下发行由保荐机 构（主承销商）国都证券负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上 发行通过深交所交易系统进行。 4 、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“证券业协会”） 登记备案的机构，包括国都证券自主推荐且已在协会登记备案的询价对象。 5、上述询价对象于初步询价截止日2011 年11 月15 日（T －3，周二）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主 承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理 的配售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供 有效申报的，不得参与网下申购。 6、本次询价以配售对象为报价主体，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，参与时须同时申报价格和数量，由询价对 象通过深交所网下发行电子平台统一申报。配售对象自行确定申报价格和申报数 量，并自行承担相应的法律责任。 7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国都证券研究 所对发行人的合理估值区间，国都证券将配售对象的最低申购数量和申报数量 变动最小单位即“申购单位”均设定为80 万股，即配售对象的每档申购数量必须 是80 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过800 万股。 8、国都证券和发行人根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序， 计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平、市场情况和募集资金需求等因素，协商确定发行价格，同时 确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。 9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初步询价以及参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象，不得参 与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效