2014年乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要.pdf

2014 年乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2014 年乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司募集说明书摘要 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司 公司债券（简称“14乌房债” ）。 （二）发行总额：人民币7亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率为Shibor基准利率加上基本利差，簿记建档利差上限为3.10%。 Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数（四舍五入保留两位 小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）债券形式：实名制记账式债券。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规 2 2014 年乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司募集说明书摘要 另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期 债券的信用等级为AA ，发行人的长期主体信用等级为AA 。 （九）登记托管：本期债券采用实名制记账方式发行，通过上海 证券交易所发行部分，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记托管；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部 分，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 3 2014 年乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司募集说明书摘要 目 录 释 义 1