2014年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书.pdf

2014 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商东北证券股份有限公司已根据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 I 2014 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人 或主承销商。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明中列明的各 种风险。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年信阳华信投资集团有限责任公司公司债 券（简称“14信阳债”）。 （二）发行总额：不超过人民币12亿元。 （三）债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期 债券采用固定利率形式，债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本 利差确定，基本利差不超过3.30%。Shibor基准利率为簿记建档日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管 理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关部门备案，在债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，在债券存续期的第3、4、 5、6、7年年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比 例偿还债券本金，即在2017、2018、2019、2020、2021年的兑付日分 别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%，最后5年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日 终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本 金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。每年付息 II 2014 年信阳华信投资集团有限责任公司公司债券募集说明书 时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构 投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的 发行对象为在中国证