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2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书、《2014年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司 债券债券持有人会议规则》、《2014年平湖经济开发区投资（集团）有 限公司公司债券受托管理协议》和《2014年平湖经济开发区投资（集 团）有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利 义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 2 2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年平湖经济开发区投资（集团）有限公司 公司债券（简称“14平湖经开债”）。 （二）发行总额：人民币7亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时 设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4 、5、6 、7个计息年 度末分别按照发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券 本金。 本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差 不超过3.20% ，即簿记建档利率不超过8.20%。Shibor基准利率为发行 公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术 平均数5.00% ，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主 管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年 付息，不计复利。 （四）发行方式及对象：本期债券采取簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通 过上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行。 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结 算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有 3 2014 年平湖经济开发区投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 （五）债券担保：本期债券无担保。 （六）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用等级为AA ，发行主体长期信用等级为AA 。