河北钢铁集团有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说.PDFVIP

河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 超短期融资券注册金额：50 亿元 本期超短期融资券发行金额：15 亿元 本期超短期融资券期限：180 天 本期超短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级：AAA 中债资信评级：AAA- 二零一五年五月 0 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本集团发行本期超短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本集团本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 目录 重要提示 1 第一章 释义 3 第二章 风险提示及说明 7 第三章 发行条款和发行安排 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金的运用 20 一、本期超短期融资券募集资金用途 20 第五章 发行人的基本情况 23 一、发行人的基本情况 23 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍 26 四、发行人独立经营情况 26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理机制 35 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况 43 八、发行人主营业务情况 49 九、发行人在建项目及未来投资情况 63 十、总体战略规划 66 十一、发行人行业情况 67 第六章 发行人资信状况 82 一、发行人信用评级情况 82 第七章 税项 89 第八章 信息披露安排 90 第九章 违约责任与投资者保护 92 第十章 发行人承诺和声明 99 第十一章 与本期超短期融资券相关的机构 100 第十二章 备查文件和地址 104 第十四章 附录 105 2 河北钢铁集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券 募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、和本次发行相关的词汇 发行人/本公司/公司/本集团/ 河 指河北钢铁集团有限公司 北钢铁集团 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定