高油价时代的交通工具——轻型电动车行业分析报告.docVIP

上海市电动车市场调查分析报告 2008年4月8日 为摸清电动车市场实际情况，我们于2008年4月2日至3日在上海展开了关于上海市电动车行业的市场调查。调查主要目的是为**项目提供一些相关的市场数据支持，以上海市场为样本，采用抽样统计方法，估算出电动车、自行车和摩托车的市场份额比例及各主要品牌的市场份额；实际感受各主要品牌在市场上的销售模式、促销手段、销售人员素质、售后服务等方面的具体政策。 鉴于调查的时间所限，此次调查的区域主要分布在7个区，分别为：浦东区、虹口区、杨浦区、普陀区、徐汇区和闵行区的七宝镇。这些地区是新日、绿源、欧通、依莱达、豪爵、捷安特、绿亮、千鹤、永久、凤凰等几个主要品牌的集中地，也是上海市民购买电动车的主要场所； 调查重点是目前电动车行业内大的生产商普遍所采用的、也比较成功的专卖店模式。这也是我们的目标公司绿源所采用的销售模式。所以，对其它厂商的超市、大卖场等销售模式不列入此次调查的范围。 （一）上海市场主要影响因素 地方上牌政策 上海市从1993年至2005年开放到2006年至2007年进行限制2006年10月12日，上海市交警部门重申，“豪华”（即超标）电动自行车不允许上牌，禁止在本市道路上行驶。交警部门加大对道路上行驶的无牌无证、套牌以及外地牌照电动车等违法行为的执法检查力度。?　　针对一些商家企图通过上外地牌照、克隆或者套牌方法来蒙骗消费者的现象，交警部门强调，商家带牌销售电动车在道路上行驶超标的豪华电动自行车属于违规违法行为上海自行车行业协会电动自行车社会保有量已达250万辆，但其中30万辆竟然是无牌照、假牌照、套牌照的“轻摩化”豪华车。电动车标准之争已达三年之久，到目前还迟迟未定案。目前的真实情况是听话的孩子——严格按国家标准的生产企业，不听话的孩子——紧跟市场合理消费需求的企业。 从上个月我们在电动车保有量比较高的苏州市场简单统计的情况来看，该市场的比例约为8：1：1，电动化程度相当高；考虑到电动车基本上是自行车的完全代替品，一定程度上也是摩托车的代替品，同时07年苏州人均收入10475元和上海26000元行业分析报告表明，电动车行业品牌众多，未来集中度有待提高。此次市场调查也再次证明，上海电动车市场品牌繁多，其行业寡头并不明显（见下图）。 作为上海电动车占有率最高的绿亮，其市场份额仅也不过12.77%（见下图），而其它主要品牌不过在1%-8%之间，总共占24.32％；剩下的中小品牌占62.92％；也就是说超过大部分的市场份额仍然由非主流品牌所占有。另外，作为全国市场销量最大的品牌新日和其它主要全国品牌绿源、大陆鸽以及澳柯玛则没有多少份额。所以，其上海市场地方品牌特征非常明显，不能够充分反映全国市场品牌的分布情况。 品牌 数量 占比 绿亮 42 12.77% 依莱达 7 2.13% 欧通 27 8.21% 永久 21 6.38% 凤凰 2 0.61% 洪都 11 3.34% 绿源 9 2.74% 捷安特 3 0.91% 其它 207 62.92% 总数 329 100.00% 各专卖店建设档次普遍较低 调查中我们发现，现有上海市的电动车专卖店有不少可能是原来的摩托车专卖店转型而来。其基本上保持了小店铺原貌和装饰风格，不同的是由卖摩托车改为卖电动车。 大部分店铺的面积在40－100平方之间，面积较小。最大的是捷安特专卖店，约300平方，装饰风格新潮，设计颇有情趣；店面最小的豪爵电动车专卖店只有20－30平方，非常狭小。另外，大部分店里面摆满了需要出售的电动车，店外摆放着比较流行的车款，超过10辆的团体订单一般需要从工厂发货，因此可见各专卖店的存货非常有限。 另外，大部分的专卖店是售修一体店，即店面既卖车又负责售后的维修工作。这种做法对其专卖店销售能力的发挥有一定限制。 销售人员素质较低，有较大提升空间 通过超过12家专卖店的面对面实地调查，直观感觉是这些销售人员综合素质比较低。大部分销售人员年龄约30－50岁之间，年龄40岁左右为主要构成，与一般消费品专业销售人员相比，他们年纪偏大。交谈中感觉他们学历水平不高，谈吐上随意性较大，专业性不是很强，应该没有受过专业销售培训或者受过适当培训但学习水平不高。 我们判断，不少专卖店是中途‘出家’，由卖摩托车转为卖电动车。他们在过去的摩托车销售维修上有一定技术上的积累和比较深的理解，但是其专业销售技巧性可能存在严重不足。 上海市场以中档（2000－2600元）为绝对主流 由于上海市交管部门的政策限制，轻摩型电动车不予上牌（见上述），目前上海电动车市场主要以2000－2600元的中档车为主。其销售量约占市场80－90％的份额。设计新颖、防盗装置齐全、质量可靠的电动自行车在今后仍然将是这个市场的主流产品。 除绿源、新日表现突出外，其它