中小企如何在美国香港创业板上市.ppt

三、香港、美国创业板上市技巧 中小企业如何在美国纳斯达克上市 企业自我评估 组建上市工作团队 审计和重组 设立BVI 控股公司 BVI 控股公司收购 我国企业/ 工商登记 BVI 控股公司与美国 壳公司进行股权置换 在美国证券 市场挂牌 美国上市公司维护 （investors relations ） 通过私募和增发 来融资 （二）买壳上市的方法和流程。 对于一般企业买壳的流程，可遵从以下的步骤： 三、香港、美国创业板上市技巧 中小企业如何在美国纳斯达克上市 （二）?买壳上市的支付方式。 　　就目前反向收购的支付方式而言，有现金支付、股票支付以及现金加股票的混合等三种方式。而其中运用股票支付方式来买壳上市，对于我国本来就资金 短缺的企业而言是一种绝佳模式。股票支付实际上也就是一种以股换股的操作。在这种支付方式下，中介操作方用佣金换取海外壳公司所持有的相对等值股份，从而 成为壳公司的股东。当然这种方式的关键是换取壳公司股权的比例要合理。可是由于美国资本市场近一年多来的复苏，造成壳公司资源紧张，壳的价格不断的上涨， 因此目前买壳大都是现金加股票的混合方式。  中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例一： 图为百度上市不久后的股票交易数据 NASDAQ大屏幕上的巨幅百度Logo。　 股票代码：BIDU 发行价： 27美元 业务：搜索引擎 CEO：李彦宏 市值：39.58亿美元 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例一：百度震惊美国股市 纳斯达克掀起中国概念风 北京时间8月5日晚11点40，百度在美国纳斯达克股票市场正式挂牌上市，股票发行价为27美元，上市时即以66美元的跳空开盘，在首日的交易中股价最高曾达到151.21美元，收盘于122.54美元，上涨了354%，成为中国在纳斯达克上市公司中市值最大，也是惟一股价超过100美元的公司。 　百度此次首次公开招股，纳斯达克交易代号为“BIDU”，在首日的交易中的涨幅为美国股市5年来新上市公司首日涨幅之最，成为美国有史以来上市当天收益最多的10支股票之一，百度籍此成为在美上市的国外企业中收益最好者，创造了在美国上市的中国公司最为辉煌的股市纪录。 案例一：百度震惊美国股市 纳斯达克掀起中国概念风 评论家认为，百度越来越让微软、雅虎、Google头痛，在过去几年，百度凭借自主知识产权技术在中国互联网这个全球三大巨头最关注的领域击败了他们，百度的成功上市，代表着中国知识经济时代的全面到来。 　 在纳斯达克，百度股票挂牌交易前，当百度总裁李彦宏等4位百度上市团队成员从纳斯达克的大门并肩进入交易大厅时，所有在场的“红马夹”均沉寂下来，以静默的目光注视着具有传奇色彩的百度一行。交易日收盘前，李彥宏发表热情洋溢的讲话，下午4时整，李彥宏敲响了纳斯达克的闭市钟，全场报以热烈的掌声感谢这位为全球股市创造奇迹的人。 　　 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例一：百度震惊美国股市 纳斯达克掀起中国概念风 百度此次在美国创造的奇迹被当地华人称为再现“姚明传奇”，成为华人引以为豪的骄傲。一位硅谷华人企业家魏先生表示，百度受到美国人的尊重和追捧，是中国公司在国际市场上，采用标准的国际规则，赢得了竞赛，这给华人的感觉就像再现了“姚明传奇”。知名互联网评论家方兴东表示，百度不仅获得了资本市场的成功，更是中国人的骄傲，百度创造的这个奇迹，不仅仅是股市奇迹，更重要的是将在全球范围内掀起一股真正的中国技术、中国文化、中国市场的热潮。 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例二： 股票代码：“ AM-CN ” 上市地点：美国纳斯达克 股票交易所发行股票：1500万股 美国存托凭证发行价：15美元 融资：2.25亿美元 业务：户外传媒 CEO：郭曼 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例二：航美传媒登陆纳斯达克 美国时间2007年11月7日晚，航美传媒在纳斯达克成功上市，发售1500万股美国存托凭证ADS，1175万股来自于航美传媒，其余325万股来自于限售股东，发行价15美元。而其上市首日，开盘价达19.5美元，收盘价20.9美元，较发行价上涨近40%。上市后市值超过10亿美元，成功融资2.25亿美元。 　 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例二：航美传媒登陆纳斯达克 航美传媒的上市速度之快，让郭曼创下了中国概念股的新纪录——3月准备上市资料，10月22日向纳斯达克递交上市申请，到昨晚(美国时间11月7日)刚好半个月时间，创造了中国概念股的新纪录。 中小企业在美国纳斯达克上市的成功案例 案例三： 股票代号：GAM