PP家电料（洗衣机冰箱）市场调研报告.ppt

与国产产品价格差距分析 由于产品存在内在质量差异，产品间可比性相对较差，这方面还需要进一步调研。进口的国外产品，国内有无替代品成为影响其价格的关键因素。如果国内有类似性能的产品，一般情况下，进口料较国产料价格同期要高出500-1000元/吨。这和产品质量及稳定性，售后服务、货款支付方式都有一定关系。一般情况下，如果用料单位直接进口，货款支付方式是90天-120天信用证，这为买方资金周转提供了很大的方便。 三、下游行业现状及发展趋势 目前，华中区多数塑料生产企业无法实现规模化生产，多数企业生产规模非常小，业内企业的这种生产结构必然直接影响到行业细分产品的供给结构，在很大程度上直接影响到塑料高端产品领域的供给规模以及技术进展，因为多数企业无力或者不愿意投入巨额的研发经费，也就无法形成可持续发展的有效积累，只能在游走在生存与消亡的边缘。 （一）下游行业生产经营情况简述 我国是世界家用电器最大的生产国和消费国之一，而洗衣机又是主要的消费产品之一，在国内市场有着巨大的消费潜能，而且随着洗衣机技术的发展，塑料占的份额也越来越多，其内桶、外壳、盖板、底座、脱水桶、涡轮等部件均采用嵌段共聚聚丙烯生产。截止到2011年7月，PP进口嵌段共聚46.14万吨，同比增加3.44万吨，增幅8.1%。由此可以看出，国内市场嵌段共聚料的供应仍存在比较大的缺口，因此国产聚丙烯洗衣机专用料有着良好的发展空间。 （二）2011-2013年下游需求预测 在下游家电行业持续稳定增长的态势下，区内对塑料需求也越来越大，随着“家电下乡”政策刺激农村家电消费，“以旧换新”政策加快家电升级换代，城乡居民收入提高，对主要的家庭耐用消费品家电的消费需求和消费意愿在增长，家电销售增速仍高于社会零售总额的增速。预计2011-2013年，以聚丙烯为原料生产的主要产品有冰箱、洗衣机、主流产品，保持有5%-10%的增长幅度。 品类 品牌 省份 产量（万台） 1 洗衣机 中意 湖南 50 2 洗衣机 小天鹅 湖北 50 3 冰箱 中意 湖南 20 4 冰箱 新飞 河南 490 5 洗衣机 超迪 四川 50 6 冰箱 美的 湖北 40 （三）主要客户情况(1) （三）主要客户情况(2) 从表上看洗衣机的华中地区产量为300万吨。年用高熔共聚料约为1.2万吨，冰箱年用高熔共聚料约为3000吨，从产量看我们华中高熔共聚的需求目前较小，在华中市场的3家洗衣机企业中。武汉小天鹅为无锡小天鹅的子公司，走的是高端路线，其余2家走的是低端路线。美的集团武汉制冷设备有限公司其产品主要是冰柜为主对高融共聚需求较少，其它主要面对小城镇以及农村市场，在国家电下乡的政策中政府按其产品销售价格的13%给予补贴，其产品生产的季节性强，上半年过年后产量小，8月到第2年2月产量较大。采购不是太均衡。此外，该行业利润不高对价格较敏感，客户采购是根据市场行情，谁便宜从谁那拿货，在聚丙烯行情上涨时建仓囤货；行情下跌时，又根据其库存和开工状况拿货，有一定的投机性。目前客户多从中间商采购，余下少量从中石化和中石油采购。 （四）下游用户对中国石化产品的使用情况 华中地区使用中石化的产品主要为燕山的7726H和上海的M2600R.这2个产品客户使用情况较好，使用我们产品的客户为湖南华良和四川超迪。 华北地区使用中石化产品为中沙EP548R 主要使用为合肥荣达，和美的小天鹅，河南海宝洗衣机使用情况较好 （五）下游用户的主要意见和建议 从目前的情况来看：客户对价格看的较重，只要价格合适客户的采购量就会增加，现在市场透明度较高，只要我们价格高客户就会到其它的地方采购去了，和其它地区同等的价差是我们取得客户的关键。 四、进口替代建议 （一）建议扩大规模顶替进口的现有产品牌号及生产企业 茂名石化、广州石化、燕山石化最有条件成为PP共聚专用料生产基地。改性能够针对家电、汽车、医用等行业产品的需求，生产出对口的原材料。不用下游企业再去做改性料，减少中间环节，利于中石化利润最大化。 （二）建议改进性能顶替进口的现有产品牌号及生产企业 研发军工方面的共聚应用产品、用量巨大；农业方面的存贮包装产品；医用方面的专用料； （三）建议研发顶替进口的产品 进口产品(到企业到牌号) 建议顶替进口的中石化产品(到牌号) 美国H、1120，印度H100MA、H200MA 、110NA，伊朗V，韩国H1500、HP450J、HA，沙特1100N、1101N，阿曼的1100N，英力士的H-00 CJS700、S700 韩国SK的R370Y、韩国大林的RP344R、韩国晓星的R701 M250E、M450E、M800E、M1600E、K4818、K4808、K4902 P34E、HT9020MHT 巴塞尔EP300R，韩国现代M16