中国银行广东LNG站线项目财务顾问建议书》(PPT 42页) 金牌.ppt

* 第*页 广东LNG站线项目财务顾问演讲会 选择合适的财务顾问（续） 选择的标准 选择中国银行的理由 配套金融服务 银行帐户及信托帐户的开立与管理 外汇资金和债务管理：人民币远期结售汇、外汇资金理财 现金管理及网上银行服务 国内国际结算：信用证、保函、承兑汇票、汇款… 国内外保理、福费庭、票据贴现、应收帐款收购、委托贷款 银团安排和代理 出口信贷安排 抵押代理行 投资银行业务：资产证券化及债券发行、IPO… 对下游市场提供代收代付和信用卡等零售业务服务 * 第*页 广东LNG站线项目财务顾问演讲会 选择合适的财务顾问（续） 选择的标准 选择中国银行的理由 对执行办融资原则和方案的原创性想法 自本项目启动之初，中国银行即与项目发起人和联合执行办建立并保持经常的沟通与合作，为项目的融资积极提出建设性的意见 对顾问收费的创新思路 若亦被确定为贷款安排行，则财务顾问报价将给予较大优惠 我行将根据财务顾问的具体工作范围和内容，保持价格的弹性 利益冲突 可通过招标方式选择贷款安排行，避免与财务顾问角色的利益冲突 若我行亦介入其它同类项目，将及时通知本项目委托人，并采取适当措施避免对本项目产生负面影响 中国银行对处理利益冲突问题有严格的内部管理机制 中国银行人才济济，有能力同时支持数个相当规模的项目 对服务质量的承诺是中国银行良好信用记录的基础，并重视与客户建立长期的合作关系 * 第*页 广东LNG站线项目财务顾问演讲会 选择合适的财务顾问（续） 选择的标准 选择中国银行的理由 声 誉 自1912年中国银行创立以来，成为中国历史最悠久的国际化银行，机构网络遍布全球。在促进中国对外贸易和国际经济金融合作方面，发挥了重要作用。 自1989年以来，中国银行连续12年被《财富》评选为世界500强。 2001年，由第255位上升至第251位。 连续被《银行家》杂志评为全球1000家大银行之一，2000年名列第21名 2001年，再次被《欧洲货币》评为中国最佳银行。至今，中国银行已先后八次被《欧洲货币》评为中国最佳银行。2000年被《欧洲货币》评为中国最佳并购银行。 据盖洛普1997年调查，中国银行是中国最著名的品牌。 附 件 石油天然气行业融资经验 债权融资及项目融资经验 * 第*页 广东LNG站线项目财务顾问演讲会 石油天然气行业融资经验 项目 业主 中国银行之作用 海油总公司涠11－4油田建设 中海油 1993年转贷国家重点建设结存外汇贷款1亿美元/独家 海油5个海上油气田的开发 中海油 93、94年转贷3.85亿美元商贷/独家 海油海南天然气大化肥项目 中海油 2001年，中国银行与海油签署218亿日元现汇贷款协议/独家 大庆、胜利等14个油田项目，及锦州、陆丰、渤中和绥中四个海上油田建设 中海油、中石油、中石化 92年起，转贷日本输银第3此能源贷款4900亿日元/独家 海南天然气管道建设 中海油、美国阿科（即BP公司） 96年转贷日本输银3000万美元/参加行 陕西至靖边天然气管道建设 中石油 96年转贷日本输银5000万美元/独家 靖边至北京天然气管道建设 中石油 98年转贷日本输银8276万美元/独家 新疆建设输油管线 中石油 99年发放2亿元人民币贷款/独家 四川涪陵八一六大化肥项目，原料为天然气，包括81公里天然气管线建设 中国核工业总公司 94年转贷法国政府混合贷款5.6亿法郎，提供现汇贷款1790万美元/安排行 华北、胜利、埕北、渤海油田建设 中石油 79年起，转贷日本输银第1次能源贷款2000余亿日元/独家 大庆、辽河等10个油田的开发建设 中石油 84年起，转贷日本输银第2次能源贷款3300余亿日元独家 * 第*页 广东LNG站线项目财务顾问演讲会 债权融资及项目融资经验 电厂项目 项 目 贷款金额 中国银行（中银国际〕担任角色 广东珠海电厂 8亿美元 财务顾问、安排行 广东省沙角Ｃ电厂 ７.５亿美元 财务顾问、安排行 广东省大亚湾核电厂 １６亿港元 安排行 广州珠江电厂 １.４亿美元 安排行 连云港核电站 32亿美元 唯一顾问 道路及隧道项目 项 目 贷款金额 中国银行（中银国际〕担任角色 香港地铁公司机机场铁路 ６０亿港元 安排行 三号干线郊野公园段 ４７.２亿港元 财务顾问、安排行 广深珠高速公路第一期 ８亿美元 财务顾问 、安排行 香港东区海底隧道 ２７亿港元 安排行 香港大老山隧道 １５.2亿港元 安排行 广州北环高速公路 ０.９８亿美元 安排行 * 第*页 广东LNG站线项目财务顾问演讲会 债权融资及项目融资经验（续） 货柜码头、航空及航运业 项 目 贷款金额 中国银行（中银国际〕担任角色 香港新机场空运代理中心 １１亿港元 安排