南都增长战略思考（12月11日）.ppt

* 南都增长战略思考 版本：2001年12月11日 和君创业研究咨询有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING LTD. 此报告仅供客户内部使用。未经和君创业的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制 机密 目录 一、市场需求分析 二、竞争分析 三、技术趋势 四、南都基于价值链竞争力的思考 五、南都战略理论框架的思考 一、市场需求分析： 1、2001铅酸蓄电池市场需求预测： 图2 2001年铅酸蓄电池分行业需求结构（金额） 资料来源：《中国铅酸蓄电池工业发展状况》，《蓄电池》2000年1期，胡信国 图1 2001年铅酸蓄电池分行业增长结构(容量) 单位：10KW?h 2、2001年大密铅酸蓄电池的容量预测： 图4 2001年大密电池分行业需求结构（金额） 图3 2001年大密电池分行业增长结构（容量） 资料来源：《中国铅酸蓄电池工业发展状况》，《蓄电池》2000年1期，胡信国 南都电源动力股份公司资料 单位：10KW?h 3、2001年通信行业蓄电池需求量的预测： 图5 通信行业蓄电池需求总量预测 资料来源：南都电源动力股份有限公司及相关资料整理 ?移动与联通的新建与扩容 ?固网的维护与接入网的建设 ?新兴运营商及专网市场的建设 ?其他不确定因素：如电信业的重组，第三张移动牌照 的发放等 主要驱动因素: 单位：亿 4、移动与联通的投资建设是通信蓄电池需求的主要驱动力。 图7 历年来中国移动与中国联通移动通信固定资产投资 图6 2001年通信行业需求结构预测（金额） 资料来源：南都电源动力股份有限公司及相关资料整理 资料来源：信息产业部电信规划院 5、其他主要市场的驱动力分析： 电力市场 电动电行车市场 铁路市场 UPS ?配电网与变电站的建设与改造； ?城网结构的改造； ?电力通信的建设； ?随着技术的成熟、价格水平的下降，将会出现蛙跳式的爆破性增长。 注：蓄电池技术将是电动电行车的核心技术 ?原有及新建电动机车牵引电池由阀控铅酸蓄电池替代防爆隔酸电池 （后备电池） （牵引电池） （动力电池） ?PC机市场的增长，UPS年增长率保持在30％左右； ?电信、金融、政府等领域对信息化的投入加大。 主要驱动力 市场构成 ?长寿命 ?高稳定性 ?竞争引起的成本导向 ?提供起动大电流 ?高低温性能 ?快速充电 ?循环放电能力强 ?起动性能强 ?需求的成本导向 ?需求的成本导向 需求特征 二、竞争分析： 1、竞争结构 图8 2000年大密电池市场竞争结构 资料来源：南都电源动力股份有限公司资料 23.2亿（62.4%） 8.73亿（37.6%） 3.83亿（18%） 双登 光宇 南都 其他 厂家 份额 产品类别 主要竞争对手* 南都 不足 优势 不足 优势 GFM NM、DM GP、MP 华达 双登 光宇 价格、服务 价格、上层关系 技术能力 地域远 性能不稳 价格高 丰日 双登 华达 规模小 进入市场早 价格 质量 性能不稳 营销力度不足 Hawker 武汉长久 价格 性能 性能、漏液 价格偏高 营销人员素质高、地域优势 服务、价格 策略明确、关系稳定 价格高、质量不够好 性能 价格 2、竞争优劣势比较： 资料来源：南都电源动力股份有限公司分析 三、技术趋势 1、不同厂商的技术选择与改进方向： AGM技术与GEL技术的选择 技术层面 板栅合金的改进；正极铅膏添加剂；电解液添加剂；化成工艺的改进；电池组装技术等； 工艺方面 复合纤维隔板；改性聚乙烯隔板；惰性填加剂等； 隔板方面 水平电池；卷式电池；内催化排气阀结构；箔式电极等； 结构方面 技术的改进方向 除沈东北电池厂97年引进GEL胶体技术外，其他有均采用AGM技术 厂商的活动 一般厂商都有合金的配方，实力强的厂商选择添加剂的改进； 超细玻璃纤维隔板供大于求，但光宇自身生产隔板； 仅有海德公司生产拉网板栅；银泰正在开发胶体电池；光宇开发卷式电池；双登开发水平电池 四、南都基于价值链竞争力的思考 1、南都价值链现状描述： 供应商 企业 渠道 客户 合金 隔板 电解液 添加剂 槽体 南都 代理 直销 配套 * * * 通信 电力 铁路 后备 动力 牵引 * * * * 2、构建基于价值链系统的竞争力的思考： 研发 制造 营销 销售 服务 ?通信蓄电池市场是否能保持增长； ?铁路、电力市场是否更大的潜力； ?是否应把握电动自行车的中小密市场； ?新型能源市场是否值得进入 ?直销与代理的渠道如何整合； ?现有销售渠道与人员技能是否适应新产品的销售 ?哪类客户最值得投入服务力量； ?如何有效的实现服务的差异化绑定客户； ?是否应引先进设备，来改善工艺条件； ?是否应扩大产能，提高成