人民网首次公开发行A股定价,网下发行的的结果及网上中签率公告全文(PDF.pdfVIP

人民网股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、人民网股份有限公司（以下简称“发行人”或“人民网” ）首次公开发行不超 过 69,105,691 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2012] 399 号文核准。本次发行的保荐人及主承销 商为中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券”或“保荐人（主承销商）” ）。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“ 网下发行” ）与网上 资金申购发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式进行。本次发行数量为 69,105,691 股，占本次发行后总股本的 25.00% 。其中，网下发行 13,800,691 股， 占本次发行数量的 19.97%；网上发行数量 55,305,000 股，占本次发行数量的 80.03%。 3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本 次发行价格为 20.00 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本 次发行定价的相关信息，包括保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值 结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象 的具体报价情况。 4 、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 4 月 18 日（T 日）结束。在初步 询价阶段提交了有效报价的 44 家询价机构管理的 115 家配售对象全部参与了网 下申购，并按照 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）公布的《人民网股份有限公司首次 公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“ 《网下发行公告》” ）的要求及时足额 1 缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具 了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律 意见书。 5、根据 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经 刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订） 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售 对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如 下： 经核查，初步询价提供有效报价的 44 家询价对象管理的 115 家配售对象均 参与了本次网下申购，且全部按照 2012 年 4 月 17 日（T-1 日）公布的《网下发 行公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为 1,733,132 万元。115 家 配售对象均达到发行价格 20.00 元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有 效申购总量为 77,680 万股，有效申购资金总额为 1,733,132 万元，网下配售比例 为 1，认购倍数为 56.29 倍。此外，95 家配售对象达到发行价格区间 上限 22.50 元/股，对应申购总量为 70,880 万股，认购倍数为 51.36 倍。 二、发行价格及对应市盈率 发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次 发行价格为 20.00 元/股。该价格对应的市盈率为： 1、34.60 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年归属于母公司股东的净利润除以本次发 行前的总股数计算）； 2 、46.13 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 2