重庆市能源投资集团有限公司2014年第一期短期融资券募集说明书.pdf

重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 20 亿元 本期发行金额 10 亿元 期限 365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA+ 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二〇一四年二月 1 重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资 者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 重庆市能源投资集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明9 一、债务融资工具的投资风险9 二、与企业相关的风险9 第三章 发行条款 16 一、本期融资券的基本条款 16 二、本期融资券的承销与发行方式 18 三、本期融资券的认购与托管 19 四、本期短期融资券的交易与兑付 19 五、本期短期融资券的评级与担保 19 第四章 募集资金运用20 一、本期短期融资券用途20 二、偿债计划20 三、承诺22 第五章 发行人情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、控股股东和实际控制人24 四、发行人独立性25 五、公司的主要子公司及合营企业26 六、公司治理结构与内控制度32 七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 56 八、发行人主营业务情况59 九、在建工程及投资计划 82 十、发展战略目标91 十一、发行人所在行业状况91 第六章 发行人财务状况 102 一、总体财务情况 102 二、财务报表数据 104 三、财务分析 115 四、公司有息债务情况 139 五、关联方及关联