XX燃气公司115发展规划.ppt

LPG批发及零售业务应以一级库的优势和有效半径为基准确定业务的优势目标市场和辐射目标市场 珠海BP xx华安 汕头加德士 茂名石化 广州石化 广州华凯 潮洲华丰 阳江实业 湛江东兴 惠州港 论证中 加德士有效半径 华安有效半径 BP有效半径 优势半径内的xx、东莞、惠州既是批发业务的重点区域，也是零售业务的重点区域 有效半径内，珠海中山江门除外都是批发业务的目标市场，零售业务根据市场地位和竞争状况，选择性进入 广州是战略重点，但竞争激烈且受LNG一期影响，考虑以三级站形式进入零售经营，打击和抵御竞争对手 佛山市场规模大，相对吸引力强，但受LNG一期影响，目标市场要选择受影响小的区域 河源市场规模小，但竞争不太激烈，相对吸引力强，是优势半径外零售业务的重点目标市场 汕尾、梅州市场规模小，且竞争激烈，零售不进入 珠海、中山、江门虽在有效半径内，但受虎门大桥收费影响，实际不考虑市场进入 并购华凯将增强区域经营优势，扩大目标市场的覆盖范围 * 利用华安一级市场的优势地位，大力发展产业链下游资源，畅通出货渠道，同时构建以Call Center为核心的终端零售网络，提高终端销售能力 到2010年要实现批发和零售并重，并且逐渐向零售倾斜，零售业务在xx、东莞、惠州等优势区域全面发展，其它区域市场有选择性地进入，不断扩大自己的经营范围； 未来批发业务的竞争将日趋激励，要维持目前的盈利能力，必须在目标市场大力发展零售业务的产业经营资源，通过构建以Call Center为核心的终端零售网络，提高终端销售能力 维持和提高业务盈利能力的另一个关键是控制企业的经营成本，特别是人力资源的经营成本和综合物流配送成本 100% 15% 自营门市 管道气 16% 3% 10% 30% 15% 30% 自营门市 25% 2010年拥有的LPG业务资源配比 100% 56% 批发71% 零售29% 批发45% 零售55% 燃气集团现有LPG业务资源配比 * “十一·五”期间，燃气集团重点项目的投资计划 序号 项目 2005 2006 2007 2008 2009 2010 投资合计 1 天然气利用工程 40224 32349 29195 11173 19375 18808 151124 2 加气站? 550 550 2200 2200 2200 2200 11000 3 三联供? 29990 30000 30000 30000 30000 30000 179990 4 电厂? 44090 － － － － － 44090 5 槽车运输公司? 2283 13300 2090 5765 9500 5722 38660 工程类项目投资计划（万元） 资本运作类项目投资需求（万元） 序号 项目 投资需求 1 买壳上市 收购深南石油集团实现控股广聚能源需要投入7个亿左右，将华安资产注入广聚可以套现6个亿左右，实际投入1亿元 2 管道气对外扩张 对外扩张每个项目的投资规模约6000万~1亿元 3 成立投资公司 寻找3家新的合作伙伴共同设立投资公司，投资规模（注册资本）为3～5亿元人民币，初期由公司绝对控股 注： ?是十一五期间全市计划建设的加气站总投资； ? 2005年三联供项目的投资是指光明科技园项目，假设今后每年开发1个三联供项目，建设投资总额按3亿元/个估算；?是指宝昌、钰湖两个电厂，若按照方案二实施，投资总额则为56572万元； ?是指未来几年槽车运输项目公司的年度投资计划 * 未来5年，燃气集团将面临较大的资金压力，为突破资本瓶颈，燃气集团需要进一步拓宽融资渠道，降低资金使用成本，其中，沟通资本市场是十一五期间最紧迫的任务之一 寻找合适的投资机构，组建投资公司 燃气集团增资扩股 买壳广聚能源，实现间接上市 集团整体上市或管道气业务独立上市 视资金需求情况和上市工作进展情况，争取银团贷款 燃气集团增强资本能力的关键举措 考虑到并购广聚能源存在较大的不确定因素，买壳上市和企业整体上市应同时启动 由于企业上市需要较长准备时间，目前阶段应当和相关银行沟通，寻求银团贷款的可能性，降低资金使用成本 关键在于取得深南石油的控股权，从而达到间接控股广聚能源的目的 控股广聚后，将华安资产注入上市公司，筹集部分资金 广聚增发后，也可以通过资本运作手段将集团部分资产变现 * xx燃气集团“十一五”发展规划 一、企业现状及环境分析 二、“十一·五”发展战略及目标 三、战略举措 四、支撑体系的改善 五、政策建议 * 未来5年，为成功实现从单一市场运营商到多地域整合运营商的重大转型，燃气集团需要从以下方面对战略支撑体系进行改善 组织结构的调整 组建投资公司和战略投资部 成立管网和客服中心，时机成熟时，将宝安、龙岗公司分拆并入管网中心和客服中心 成立xx分公司，实现xx市