2015-07-09-金贵银业公司债内核汇报.ppt

* 金贵银业2015年公司债券内核会汇报材料 招商证券股份有限公司 金贵银业公司债项目组 2015年7月9日 汇报目录 第一部分：历史沿革 第二部分：主营业务 第三部分：财务情况 第四部分：债券发行方案 第五部分：募集资金用途 第六部分：偿债计划及安排 第七部分：偿债保障措施 第九部分：项目收费及项目组成员 结论 历史沿革 发行人前身为郴州市金贵银业有限公司，成立于2004年11月8日。2008年4月8日，由曹永贵、张蕾、曹永德、李楚南及其他29名自然人和深圳中银信投资控股有限公司作为发起人，召开郴州市金贵银业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会。根据发起人协议、公司章程的规定，郴州市金贵银业股份有限公司由郴州市金贵银业有限公司以2008年2月29日的净资产按照1:0比例折股，整体变更设立而成。公司股份总数为14,600万股，每股面值为人民币1元，登记的注册资本为人民币14,600万元。2008年4月23日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商变更登记。 经中国证监会于2014年1月6日核发《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]45号)核准，公司于2014年1月首次公开发行股票并在深交所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股5,719.2116万股（每股面值1元），其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东公开发售股份462.3654万股，发行后公司的总股本为228,768,462股。2014年1月22日，天健会计师事务所有限公司为此次发行新增注册资本及实收资本情况出具了天健验（2014）2-1号验资报告。2014年1月29日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商备案。 除首次公开发股票，本公司上市后无股本变化情况。 主营业务 公司主营业务是以白银冶炼为主，配套铅冶炼，并综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟等有价金属。 单位：万元 项 目 2015年1-3月 2014年度 2013 年度 2012年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 白银 43,080.25 48.43% 206,888.42 50.30% 200,684.23 55.64% 177,149.85 48.92% 电解铅 22,817.68 25.65% 83,508.37 20.30% 89,569.43 24.83% 89,578.36 24.74% 金 6,532.64 7.34% 19,680.30 4.79% 16,073.57 4.46% 15,825.73 4.37% 渣料 2,231.20 2.51% 10,541.24 2.55% 12,083.76 3.35% 8,171.71 2.26% 硝酸银 2,646.84 2.98% 15,666.63 3.82% 15,788.00 4.38% 12,130.43 3.35% 其它综合回收产品 4,124.88 4.64% 13,289.01 5.07% 20,467.47 5.67% 14,635.99 4.04% 金深加工产品 - - 44,194.11 10.75% 6,007.18 1.67% 44,637.48 12.33% 贸易 7,517.54 8.45% 17,548.46 4.27% ? ? ? ? 合计 88,951.03 100% 411,316.54 100% 360,673.64 100% 362,129.56 100% 财务情况 截至2015年3月31日，发行人注册资本为22,876万元人民币，公司经审计合并会计报表口径的总资产为596,602.83万元，总负债为405,556.98万元，净资产（所有者权益）为191,045.85万元，归属于母公司所有者权益为191,045.85万元。2014年实现营业收入429,739.19万元，净利润11,728.52万元，归属于母公司所有者的净利润11,728.53万元。 财务情况 发行人2012年-2015年3月31日的主要财务指标表（合并报表口径） 主要财务指标 2015.3.31 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 流动比率 1.65 1.71 1.39 2.03 速动比率 0.60 0.43 0.16 0.47 资产负债率 67.98% 62.02% 65.29% 70.14% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 8.35 8.13 6.08 5.11 主要财务指标 2015年1-3月 2014年度 2013年度 2012年度 利息保障倍数 2.19