2014-01-14-深振业公司债内核汇报.ppt

* * * * 深振业2014年公司债券内核会汇报材料 招商证券股份有限公司 深振业公司债项目组 2014年1月14日 汇报目录 第一部分：历史沿革 第二部分：主营业务 第三部分：财务情况 第四部分：债券发行方案 第五部分：募集资金用途 第六部分：偿债计划及安排 第七部分：偿债保障措施 第九部分：项目收费及项目组成员 结论 历史沿革 1989年4月，发行人经深圳市人民政府[深府办（1989）360号]文批准在原深圳市建设（集团）公司开发部的基础上成立，并获批准以发行股票方式筹集资金，发行股票69万股，每股面值10元。本次发行经深圳市金鹏会计师事务所“（1989）验字28号”验资报告验证。1989年5月，经深圳市工商局“深民洁字（1989）00046号”文批准，发行人取得法人营业执照：深司字N23093号。 公司改制完成后经过3次送红股、1次股份拆分，于1992年上市，1992年4月，经中国人民银行深圳分行以“深银复字（1992）第059号”文批准，发行人股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称：“深振业A”，股票代码：000006。上市时发行人总股本为25,311,320股。 公司上市后经过19次股权沿革，截止2013年9月30日，公司股本总额为1,349,995,046股。截至2013年9月30日，本公司控股股东和实际控制人是深圳国资委。截至2013年9月30日，本公司控股股东深圳国资委合计持有公司30.38%的股份，其中，直接持有本公司20.31%的股权，其全资子公司远致投资持有公司10.07%的股份。 主营业务 公司主营业务包括房地产开发与销售、出租及物业管理。 业务 2013年1-9月 2012年度 2011年度 2010年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 房产销售业务 155,871.19 96.55% 297,676.51 97% 254,707.84 98% 230,005.11 98% 租赁业务 5,567.13 3.45% 9,948.00 3% 4,219.69 2% 3,868.34 2% 合计 161,438.32 100.00% 307,624.51 100% 258,927.53 100% 233,873.45 100% 单位：万元 主营业务 报告期内开发已完工项目 单位：万平方米 编号 项目名称 权益比例 土地面积 总建筑面积 土地用途 1 振业城四-五期 100% 5.98 23.46 住宅 2 振业城六-七期 100% 4.09 11.61 住宅 3 星海名城七期 99% 1.36 10.16 商住 4 振业峦山谷花园一期 100% 10.16 40.58 住宅 5 振业?青秀山1号 97.36% 2.87 10.94 住宅 6 西安振业?泊墅一期 100% 8.45 23.37 住宅 7 惠阳?振业城一期 82% 12.34 7.70 商住 编号 项目名称 开工日期 竣工日期 约定容积率 实际建成容积率 1 振业城四-五期 2008.3.25 2011.3.8 1.32 3.26 2 振业城六-七期 2010.4.30 2013.7.23 1.32 2.29 3 星海名城七期 2007.8.13 2011.9.8 2.58 5.55 4 振业峦山谷花园一期 2007.11.20 2010.11.29 2.4 3.12 5 振业?青秀山1号 2010.3.11 2012.1.12 3 3.08 6 西安振业?泊墅一期 2010.4.12 2012.6.12 2.8 2.77 7 惠阳?振业城一期 2008.5.23 2010.11.25 1.2 0.62 主营业务 截至2013年9月30日，公司在建的住宅类和商业物业类项目 单位：万平方米 编号 项目名称 权益比例 土地面积 总建筑面积 土地用途 1 振业峦山谷花园二期 100% 10.14 32.61 住宅 2 西安振业?泊墅二期 100% 8.95 41.64 住宅 3 惠阳?振业城二期 82% 20.81 8.06 商住 4 天津?新博园 100% 4.79 24.55 住宅 5 长沙?振业城 80% 43.35 13.65 住宅 编号 项目名称 开工日期 开工土地面积 开工建筑面积 投资进度（%） 1 振业峦山谷花园二期 2011.3.12 10.14 33.12 45.28% 2 西安振业?泊墅二期 2013.3.26 4.26 17.66 23.52% 3 惠阳?振业城二期 2008.5.30 13.09 8.59 77.55% 4 天津?新博园 2010.12.31 4.79 24.54