山水文化非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.pdfVIP

股票简称：山水文化 上市地点：上海证券交易所 股票代码：600234 山西广和山水文化传播股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 山西广和山水文化传播股份有限公司 二零一五年一月 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 40.30 亿元（含发行费用），扣 除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目： 序号 项目名称 拟投入募集资金（亿元） 1 购买广州创思 100%股权项目 30.00 2 偿还公司欠款和补充流动资金 不超过10.30 合计 40.30 注：广州创思的评估工作正在进行中，收购对价最终以具有证券期货业务资格的评估机 构所出具的目标公司100%股权价值评估报告为基础，由山水文化与广州创思的股东协商确 定。 如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分本 公司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出 部分将用于补充本公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会 可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）购买广州创思100%股权项目 1、广州创思基本情况 公司名称 广州创思信息技术有限公司 公司性质 有限责任公司( 自然人投资或控股) 注册地 广州市天河区中山大道西路299 号3A01 房 办公场所 广州市天河区中山大道西路299 号3A01 房 法定代表人 易文彬 注册资本 1,000 万元人民币 1 成立日期 2010 年4 月6 日 营业期限 2010 年4 月6 日至长期 工商登记证号码 440101000076647 税务登记证号码 440100552384807 组织机构代码 552384807 游戏设计制作；计算机零配件零售；技术进出口；计算机技术开发、 技术服务；信息电子技术服务；动漫及衍生产品设计服务；计算机零 经营范围 售；科技信息咨询服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发； 软件开发；增值电信服务；网络游戏服务 2、广州创思股权结构及控制关系 截至本报告书公告之日，广州创思股权结构如图所示： 李晓丽 黄小刚 陆 涛 唐 琨 60% 20% 10% 10% 广州创思信息技术有限公司 其中，黄小刚与李晓丽系夫妻关系，广州创思实际控制人为黄小刚。 3、广州创思子公司概况 截至本报告公告之日，广州创思拥有四家全资子公司，即广州微娱网络科技 有限公司、上海创文信息技术有限公司、成都创玩信息技术有限公司以及上海誉 点信息技术有限公司。 （1）广州微娱 名称 广州微娱网络科技有限公司 注册地址 广州市天河区中山大道西299 号3A03 房 办公地址 广州市天河区中山