中材科技：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书 2010-12-29.pdfVIP

证券简称：中材科技 证券代码：002080 公告编号：2010-052 中材科技股份有限公司 （注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路99 号） 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） 二零一零年十二月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事： 谭仲明 于世良 周育先 李新华 朱建勋 刘 颖 徐永模 张文军 李东昕 中材科技股份有限公司 2010 年 12 月 28 日 2 特别提示 本次非公开发行新增股份 5,000 万股，其中中国中材股份有限公司以现金 931,529,962.44 元认购37,142,343 股，中国三峡新能源公司（原中国水利投资集 团公司）以其持有的中材科技风电叶片股份有限公司 6,000 万股股份 （作价 214,980,000 元）和现金16.68 元认购8,571,771 股，以及中节投资产经营有限公 司（原北京华明电光源工业有限责任公司）以其持有的中材科技风电叶片股份有 限公司3,000 万股股份 （作价107,490,000 元）和现金20.88 元认购4,285,886 股。 该等股份已于2010 年 12 月23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成登记托管手续。 2010 12 30 本次新增股份将于 年 月 日上市。根据深交所相关业务规则的规定， 于该新增股份上市日，公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 36 本次发行中，三名发行对象认购的股票限售期为 个月，预计上市流通时间 2013 12 30 为 年 月 日。本次发行中，公司控股股东中材股份由于认购本次发行的股 份触发要约收购义务申请豁免的原因，对本次非公开发行前拥有权益的 71,506,800 2010 股中材科技股份延长限售期，自本次认购的股份上市之日 （即 年 12 30 36 月 日）起 个月内不转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 3 目 录 释 义 5 第一节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行概况7 三、发行对象情况8 四、目标资产过户情况 15 五、本次发行相关机构名称 16 第二节 本次发行前后公司相关情况 18 一、本次发行前后股东情况 18