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中国长江航运（集团）总公司 2008年度第二期短期融资券 募集说明书 中国长江航运（集团）总公司 2008 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人：中国长江航运（集团）总公司 住 所：武汉市江汉区沿江大道 89 号 本期短期融资券发行金额：4 亿元 本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体评级 ：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 主承销商： 中信银行股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 二○○八年十二月 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款12 一、本期短期融资券发行条款 12 二、本期短期融资券发行安排 13 第三章 募集资金运用15 第四章 发行人基本情况16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿革 16 三、发行人近年来重大资产转让及出售等事项 17 四、发行人现状 19 五、发行人治理情况 20 六、发行人子公司情况 22 七、发行人高级管理人员简介 24 八、发行人的主营业务状况 26 九、发行人发展战略及目标 32 十、行业现状及发展前景 32 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 36 第五章 发行人主要财务状况39 一、财务数据和指标 39 二、报表合并范围变化的情况说明 52 三、资产及负债结构分析 53 四、资本公积、未确认的投资损失、未分配利润、所有者权益说明56 五、发行人偿债能力分析 59 六、发行人盈利能力分析 60 七、发行人营运效率分析 62 八、发行人现金流状况分析 62 九、有息债务情况 63 十、未来三年投资计划安排 65 十一、关联方关系及其交易 70 十一、或有事项 72 十二、所有权受到限制的资产 76 3 十三、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况76 第六章 发行人的资信状况80 一、发行人及本期短期融资券的信用评级