国有限公司增发A股网下发行结果和网上中签率公告.docxVIP

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国电电力发展股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告手机免费访问  2010年12月22日 08:49 中财网  查看评论  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。  国电电力发展股份有限公司(以下简称发行人或国电电力)增发不超过30亿股人民币普通股(A股)(以下简称本次增发或本次发行)的网上、网下申购已于2010年12月17日结束。本次发行的结果如下:  一、本次发行最终情况  发行人和保荐机构瑞银证券有限责任公司,联席主承销商瑞银证券有限责任公司、中国国际金融有限公司和招商证券股份有限公司(以下简称保荐机构及联席主承销商)根据网上、网下申购情况,并结合发行人募集资金需求,最终确定发行数量为3,000,000,000股,募集资金总额为9,570,000,000元。  根据网上、网下发行公告,发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发投资者的认购情况,以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则,确定本次发行网下申购的配售比例为100.00%,网上申购的中签率为100.00%。  本次发行的最终结果如下:  类别中签率/配售  比例(%)  有效申购股数(股)  实际配售股数(股)  占发行总量比例(%)  原股东优先认购部分  网上无限售条件100.00905,268,182905,268,18230.18  网下有限售条件----  除公司原股东优先认购部分  网下申购100.001,398,100,0001,398,100,00046.60  网上申购100.00444,359,000444,359,00014.81  承销团包销-252,272,818252,272,8188.41  合计-3,000,000,0003,000,000,000100.00  二、申购情况  根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据,经安永华明会计师事务所有限公司上海分所对网上申购资金进行验资,经中瑞岳华会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验资,保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。  网上参与优先认购的原A股无限售条件股股东户数为190,849户,有效申购股数为905,268,182股,全部为有效申购;同时,网上通过申购代码730795申购的户数为14,764户,申购股数为444,359,000股,全部为有效申购。  网下机构投资者的申购单数共有51单,全部为有效申购,有效申购股数共计1,398,100,000股。有限售条件股股东未通过网下申购参与优先认购。  符合规定的有效申购统计结果如下:  类别有效申购单数  (单/户)  有效申购股数  (股)  原股东优先认购部分  网上无限售条件190,849905,268,182  网下有限售条件--  除公司原股东优先认购部分  网下申购511,398,100,000  网上申购14,764444,359,000  承销团包销-252,272,818  合计3,000,000,000  三、发行与配售结果  1、原股东优先配售发行数量及配售比例  公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码700795认购部分的优先配售股数为905,268,182股,占本次发行总量的30.18%;公司有限售条件股股东未通过网下认购部分进行申购。  2、网上发行数量及中签率  网上通过730795认购部分的中签率为100.00%,共计配售444,359,000股,占本次发行总量的14.81%。  3、网下发行的数量和配售结果  网下申购部分的配售比例为100.00%,配售股数共计1,398,100,000股,占本次发行总量的46.60%。  4、承销团包销数量  此次承销团包销252,272,818股,占本次发行总量的8.41%。  网下所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:  序号机构投资者股票账户名称获配股数(股)  应补缴金额(元)  1电气集团200,000,000382,800,000.00  2哈尔滨动力设备股份有限公司200,000,000510,400,000.00  3中国农业生产资料集团公司160,000,000408,320,000.00  4西藏自治区投资有限公司156,800,000400,142,000.00  5中国供销集团有限公司100,000,000255,200,000.00  6宁波市鄞州新华投资有限公司98,300,000250,861,600.00  7上海凯石投资管理有限公司70,000,000178,640,000.00  8厦门景康商贸有限公司60,000,000153,120,000.00  9中国工商银行-

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