中国石油化工股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券.pdfVIP

证券代码：600028 证券简称：中国石化 公告编号：临2008-8号 中国石油化工股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 定价、网下发行结果及网上中签率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“发行人”）发行 3,000,000 万元（30,000 万张，30,000,000 手）认股权和债券分离交易的可转 换公司债券（以下简称“中国石化分离交易可转债”）（以下简称“本次发 行”）的网上、网下申购已于2008年2月20 日结束。 发行人和联席保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发 行结果如下： 一、本次发行票面利率 本次发行中国石化分离交易可转债 3,000,000 万元（30,000 万张， 30,000,000 手），发行价格为每张 100 元。发行人和联席保荐人（主承销商） 根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的中国石化分离交易 可转债债券的票面利率为0.8%。 二、网上中签率和网下配售比例 根据 2008 年 2 月 18 日公布的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券 分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次中国石化分离交易可转债除去原 A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配 1 售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网 上和网下申购情况，本次中国石化分离交易可转债网上中签率和网下配售比例 分别确定为1、1。 三、申购情况 本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程 经北京市通商律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有 限责任公司验资。 1、发行人原A股股东优先认购情况 发行人原 A 股股东通过网上认购代码“704028”进行优先认购的有效认购 数量为101,807.2万元（1,018,072手）。 2、网上发行申购情况 根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般 社会公众投资者通过网上申购代码“733028”进行申购的有效申购户数为 46,759户，有效申购数量为16,381,945万元（163,819,450手）。 3、网下发行申购情况 在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到 691 张《中国石油 化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，申 购总量为 204,068,600 万元（2,040,686,000 手）。本次发行除 1 笔订单（200 万元）申购利率为 1.0%外，其余 690 笔订单的申购利率均为 0.8%。本次发行票 面利率0.8%对应的有效申购总量为204,068,400万元（2,040,684,000手）。 四、发行与配售结果 1、发行人原A股股东优先配售数量及配售比例 发行人原 A 股股东通过网上申购代码“704028”认购部分：优先配售 101,807.2万元（1,018,072手），占本次发行总量的3.39%。 2、网上发行数量及中签率 网 上 一 般 社 会 公 众 投 资 者 的 有 效 申 购 数 量 为 16,381,945 万 元 （163,819,450 手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的 2 中国石化分离交易可转债为 215,367.5 万元（2,153,675 手），占本次发行总 量的7.18%，网上中签率为1。 联席保荐人（主承销商）将在 2008 年 2 月 25 日组织摇号抽签仪式，配号 总数为 163,819,450 个，号码范围为：第 1 组：10