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信息技术行业：战略新兴产业投资大幕拉开，十二五规划纲要点评 1 T_ReportAbstract 战略新兴产业投资大幕拉开 十二五规划纲要点评 报告关键点： ?? 强调战略性新兴产业的重要地位 ?? 物联网、云计算具有长期投资价值 ?? 救灾应急、大交通、网络安全等细分子行业彰显投资机会 报告摘要： 事件：2011年3月16日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要》正式发布。 点评： ?? 强调战略性新兴产业的重要地位。“发展战略性新兴产业”被列为了十二五规 划的七大指导思想之一，同时“战略性新兴产业发展取得突破”则成为了十二 五的七大目标之一。纲要中明确提出，“十二五”期间，战略性新兴产业增加 值占国内生产总值比重达到8%左右。这些内容再一次强调了战略性新兴产 业作为支柱产业的重要地位。 ?? 物联网、云计算将成为下一代信息基础设施。纲要强调：“推动物联网关键 技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。”可见，在 未来的五年中，这两项技术将得到政策的大力扶持，并被广泛应用。物联网 及云计算板块将持续受到市场的关注。 ?? 制造业信息化迎来发展机遇。纲要明确提出了加强重大技术成套装备研发和 产业化，推动装备产品智能化，这些都对制造业信息化发展创造了绝好的政 策环境。在相关投资标的上，我们看好处于先进装备制造业、具有嵌入式软 件开发能力的软控股份、大族激光、华工科技等。 ?? 细分子行业投资机会的深度挖掘。对照纲要内容，我们注意到有若干细分子 行业及公司受益明显，但前期市场关注度较少，现特予以专门推荐： ?? 加强山洪地质气象地震灾害防治。纲要提出：加快建立灾害调查评价体 系、监测预警体系、防治体系、应急体系，加快实施搬迁避让和重点治理。 加强气象灾害监测预警预报和信息发布系统建设。提高地震监测分析与震灾 防御能力。结合当前日本大地震所造成的巨大损失，预计国家对于灾害监测 预警体系建设以及提升灾害防御能力的投入将加大。相关受益公司：同方股 份、东华软件、威创股份。 ?? 构建综合交通运输体系。为了提高交通运输业的资源利用效率，十二五 期间，国家将逐步建立大交通体系。除了已有的港口、铁路、高速公路和航 空等产业，还包括高铁、城际铁路以及城市轨道交通等。与高速公路、高铁 等板块相比，目前从事城际铁路以及城市轨道智能交通的上市公司关注度较 少，包括众合机电、赛为智能、宝信软件等。 ?? 加强网络与信息安全保障。纲要明确指出，要加强信息网络监测、管控 能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。推进信息安全保密基础 设施建设，构建信息安全保密防护体系。加强互联网管理，确保国家网络与 信息安全。受益上市公司包括：美亚柏科、立思辰、启明星辰等。 行业动态分析/证券研究报告 T_RankInfo 信息技术 领先大市-A 上次评级 领先大市-A T_ReportDate 报告日期 2011-03-17 T_PreferredList 首选股票 目标价 评级 002073 软控股份 35.0 买入-A 300110 立思辰 32.55 买入-A 002232 启明信息 33.0 买入-A 002065 东华软件 600100 同方股份 12 个月行业表现 T_Graph T_RelatedReport 前期研究成果 信息技术：地震警示录：建立救灾应急 系统刻不容缓 2011-03-14 信息技术：日本地震对 A股科技类上市公 司影响点评 2011-03-13 信息技术：新政策奏响软件业“春天畅想 曲” 2011-02-10 信息技术 2 附十二五规划纲要有关于战略新兴产业的内容 第二章 指导思想 高举中国特色社会主义伟大旗臶，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观， 适应国内外形势新变化，顺应各族人民过上更好生活新期待，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主 线，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，促进经济长期平稳较快发展和社 会和谐稳定，为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。 以科学发展为主题，是时代的要求，关系改革开放和现代化建设全局。我国仍处于并将长期处于社会主义初 级阶段，发展仍是解决我国所有问题的关键。坚持发展是硬道理的本质要求，就是坚持科学发展。以加快转变经 济发展方式为主线，是推动科学发展的必由之路，是我国