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2016 年河池市国有资产投资经营有限责任公司公 司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 河池市国有资产投资经营有限责任公司 主承销商 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2016 年河池 市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”）的 主承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续 期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关 规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于河池市国有资产投资经营有限责任公司 （以下简称“发行人”）对外公布的 《河池市国有资产投资经营有限责任 公司公司债券年度报告 （2017 年）》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信 证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。 1 一、本期债券基本要素 债券全称 2016 年河池市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 银行间债券市场：16 河国投债 债券简称 上海证券交易所：16 河国投 发行人名称 河池市国有资产投资经营有限责任公司 7 年期，本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的 债券期限 第3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、 20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 发行规模 4.40 亿元。 担保情况 无担保。 评级机构：鹏元资信评估有限公司。 最新信用评级 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定。 最新评级时间：2017 年6 月8 日。 二、2017 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金4.40 亿元，其中1.64 亿元拟用于大任产业园工业给水项目，1.45 亿元拟用于大任产业园生活 给水项目，1.31 亿元用于补充营运资金。截至2017 年 12 月31 日，募 集资金已使用3.05 亿元，其中用于大任产业园工业给水项目0.78 亿元， 用于大任产业园生活给水项目0.96 亿元，用于补充营运资金1.31 亿元， 募集资金监管账户余额为1.35 亿元。 （二）本息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发 行人不存在应付本息未付的情况。 （三）信息披露情况 2 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告及付息兑付公 告。 三、2017 年度发行人偿债能力 发行人 20 17 年的合并财务报表由中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（CAC 证审字[2018]0324 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引 自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 20 17 年度完整的经审计的财务报告及其附注。 （一）资产负债结构以及偿债指标分析