2015 年当涂县城乡建设投资.PDFVIP

2015 年当涂县城乡建设投资 有限责任公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 当涂县城乡建设投资有限责任公司 主承销商 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券” ）作为 2015 年当涂 县城乡建设投资有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”）的主 承销商，按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期 监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规 定出具本报告。 本报告的内容及信息源于当涂县城乡建设投资有限责任公司（以下 简称“发行人” ）对外公布的《当涂县城乡建设投资有限责任公司 2017 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意 见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约 能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。 1 一、本期债券基本要素 债券全称 2015 年当涂县城乡建设投资有限责任公司公司债券 银行间债券市场：15 当涂债（1580196 ） 债券简称 上海证券交易所：15 当涂债 （127242 ） 发行人名称 当涂县城乡建设投资有限责任公司 2015 年8 月10 日至2022 年8 月10 日，本期债券为7 年 期固定利率债券，附本金提前偿还条款，在债券存续期的 债券期限 第3、4 、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额20% 、 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 发行规模 9 亿元人民币 本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提供全额无条 担保情况 件不可撤销连带责任保证担保 根据鹏元资信评估有限公司2017 年6 月26 日出具的跟踪 最新信用评级 评级报告，发行人主体信用评级为 AA ，本期债券信用等 级为AAA ，评级展望为稳定 二、2017 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据 15 当涂债募集说明书，本期债券募集资金9.00 亿元，其中2.50 亿元用于护城河三期棚户区改造（西护城河）项目，4.00 亿元用于当涂 县城区棚户区改造项目，2.50 亿元用于当涂经济开发区滨江安置小区三 期项目。截至2017 年末，本期债券已使用募集资金9.00 亿元，募集资 金余额0 元。 （二）本息兑付情况 发行人已于2017 年8 月10 日按时支付了“15 当涂债”上一年的应 付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。 2 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公 告。 三、2017 年度发行人偿债能力 发行人 20 17 年的合并财务报表由北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，该会计师事务所出具了[2018]京会兴审字号 标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明， 均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2017 年度完整的经审计的财务报告及其附注。