同业保单年检操作流程方法18页_1课件.pptVIP

会议基调 年会视频：http:// 会议主题 1、携手超越，驭领未来 2、你在我心里面 ---用心创造新未来 会议主体环节 —年度总结：由公司各职能部门、高层做09年总结报告，传递10年度公司战略发展规划以及嘉许09年度优秀员工 —感谢晚宴：让员工在享受晚宴的同时，感受公司对他们一年来付出的感谢；让嘉宾感受耀光纺织的关注和企业文化 —员工才艺秀：加强员工互动，展现员工风采 保险礼品网（） 保险礼品网（） 保险礼品网（） 同业保单年检 保险礼品网（） 课 程 目 标 了解同业保单年检操作流程 掌握同业保单年检操作方法 保险礼品网（） 课 程 大 纲 同业保单年检三步曲 年检之后的持续服务 保险礼品网（） 同业保单年检如何做？ 保险礼品网（） 同业保单年检三步曲 第一步 1 保单 整理 2 保单 打包 第二步 3 上门 服务 第三步 保险礼品网（） 同业保单年检的工具 1、保单整理--明细表、 保单整理表 2、保单打包 3、上门服务 保险礼品网（） 第一步：保单整理----明细表 家庭保单明细表 序号 投保人 被保险人 保单号 保单生效日 保险期间 缴费期 保费 保额 保险利益 受益人 保险公司 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保险礼品网（） 第一步：保单整理----整理表 保险礼品网（） 操 作 要 点 1、索取保单：说服客户，索取保单。 2、保单整理：将客户保单带回公司或家中，完成两个表格，即“家庭保单明细表”和“保单整理表”，然后仔细寻找保障缺口，并针对保障缺口，在“保单整理表”上写下建议。 切记：1、尽量将保单带回公司整理 2、两张表格的填写建议打印（特别字写不好的） 保险礼品网（） 文件夹 保单明细表 保单整理表 第二步--保单打包 保险礼品网（） 操 作 要 点 1、文件夹：准备一个文件夹。 2、保单打包：将整理好的“家庭保单明细表”和“保单整理表”以及同业客户的保单进行打包，统一放在一个文件夹里，将两张表放在最前面。 切记：用文件夹或文件袋进行打包 保险礼品网（） 第三步—上门服务 保险礼品网（） 操 作 要 点 1、恭喜客户：为家庭购买了保障，所购产品也都非常好； 2、利益讲解：结合整理好的“家庭保单明细表” 向客户讲解已购保险的利益，再结合“保单整理表”，提示客户家庭潜在的保障缺口，向客户提出解决办法，即建议。 3、保险须知：结合保障缺口，向客户解读“保险须知”，提示客户在家庭条件允许的情况下，逐步补全家庭保障。 切记：1、绝不可诋毁同业产品，予以充分的肯定 2、向客户建议时，注意语气，不可强推 保险礼品网（） * FCTC * 每人根据自己的情况，做家庭保单检视与诊断 时间：15分钟 保险礼品网（） 课 程 大 纲 同业保单年检三步曲 年检之后的持续服务 保险礼品网（） 同业保单年检后客户的维护 恭喜短信/感谢短信 投保人的生日祝福 节假日问候短信 缴费通知 生存金领取通知 邀请参加公司活动 协助理赔 …… 无论是成功签单，还是暂时没签单，都需要进行持续的服务；优质的服务，是签单的前提。 保险礼品网（） 保险礼品网（） 谢 谢 保险礼品网（） 保险礼品网（）【保险礼品全拼】免费提供最新的保险ppt课件， 保险资讯已经礼品资讯！矢志于打造全国最大的保险礼品供应商！详情登陆网站查看！ 保险礼品网淘宝店铺 旺旺：zhifengjing 保险礼品网新浪微博/bxlptuan 保险礼品网腾讯微博/gift591 QQ邮件订阅：/ByUjad 办公电话：0539-2800302 小 小QQ：1551356828 QQ群：116134731 微信公众平台：baoxianlipin 或搜“保险礼品”或者打开微信用二维码扫一下右下角 注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑 POWERPOINT模板 适用于简