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现状,潜力与对策 _____我国大豆产业调研报告 哈动科贸 刘磊 朱大萌 编制说明: 我们不是专业人士,有关农业政策,法规,技术等知识和术语可能不尽准确,难免出错。 文中关于农业现行体制,土地政策的看法和观点属个人管见直言,不代表任何组织或集体意见. 本文是对某一项目进行投资前景分析,不是可研报告,具体市场规模,投资预算,风险预测等不在此之列. 关于大豆油脂的精炼加工项目,生物柴油以及其他工业品的开发应用本文没有提及. 关键词：农业现代化，体制，产业布局，传统豆制品加工 一,概述 大豆不仅是重要的食用油脂和蛋白食品原料，而且是重要的蛋白饲料来源，豆制品是我国主要的传统植物蛋白食物。在国家食品安全中占有重要地位。 大豆是世界四大油料作物之一。世界大豆主要生产地区是美国、南美和中国，09/10年度,世界大豆总产量约为2.6亿吨,其中,美国,巴西,阿根廷,中国,印度和巴拉圭六大主产国分别生产大豆9054万吨,7454万吨,4948万吨,1522万吨,959万吨和811万吨.分别占总产量的35%,29%,19%,5.8%,3.6%和3.1%.合计2.47亿吨，占总产量的94.8%。 大豆产业链主要包括:种植,收储,运输,大豆加工,贸易与期货,科研与装备等等. 大豆加工业与种植养殖业、食品工业和饲料工业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。 大豆的用途主要分为:压榨用豆,食用豆,深加工用豆,种用豆等.其中豆油和豆粕饲料的生产用豆量接近总消耗量的80%以上(见表1) . （图表1:国家粮油信息中心2010年12月） 我国的大豆加工和消费量居世界第一，接近5000万吨,我国同时也是世界最大的大豆进口国。占国大豆国际贸易9000万吨的55%,达到5000万吨左右,豆油是我国最主要的食用油，约占国内食用植物油消费的40％；豆粕是重要的饲用蛋白原料，占国内饲料工业蛋白原料的60％左右 我国是世界大豆原产地,物种丰富,而黑龙江是中国最大大豆主产区,也是世界少数几个非转基因大豆主产区.我省大豆产量占全国总产量的1/3强,达到700万吨.因此,本文对我省的现状,大豆产业的潜力分析具有一定的代表性,同时对可能采取的对策进行探讨. 另外,一定程度上代表现代化农业的农垦系统亦地处我省,其大豆产量约占我省???产量的30%左右,便于比较分析。 二,现状 1, 大量进口转基因大豆是无奈的现实需要,是国策. 我国人均等地较少,粮食安全作为国家稳定与发展的基础,有限的耕地,首先要保证粮食安全,而国产的非转基因大豆不属于国家粮食安全范畴,所以,余下的耕地以及由地理气候条件决定适合种植大豆的耕地极为有限,随着经济发展,人口的增加和人民生活水平的不断提高.徘徊不前的国产非转基因大豆产量已远远满足不了国内需求的迅速增长.1996年开始,我国对外开放了物虽不美但价廉的转基因大豆市场.并从一个大豆出口国变成大豆进口国,到2010年,转基因大豆的进口量已达5000万吨,占国内消费量的80%(即产业界流行的所谓依存度).在耕地有限,现代农业技术仍欠发达,绝大多数场合生产组织及生产方式极不适应的今天,进口是无奈而又现实的选择. 2,大豆的压榨行业产业格局 2004年以后，国际市场投资基金利用其国际贸易经验和资金对我国大豆贸易进行疯狂打压。通过进行原料进口贸易、直接建立合资或独资企业、资金参股来控制国内大豆产业。目前ADM、邦吉、嘉吉、丰益国际、来宝等跨国粮商在全国97家大型油脂企业中的64家参股控股，占66%,控制压榨行业实际加工能力（约一亿吨）的80%.其中,国际A,B,C,D四大国际粮商（ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚）还垄断了中国80%以上的进口大豆货源。他们不仅投资作物加工产业，还积极与国内大型物流，储运企业合作，加长了产业链，基本实现对中国的大豆产业，尤其是大豆加工的产业布局和多元化经营。抗风险能力较强。 除了粮食加工与出口，像帮吉这样的老牌公司，注重从农场到终端的全过程业务，在南美拥有大片农场，一边向农民卖化肥，一边收购他们手中的粮食，在出口到其他国家或者进行深加工。 目前，国内大豆初榨工业无论在企业规模上，还是在技术上都已达到发达国家的水平，并根据收储，物流通道以及需求分布等特点在东北地区，沿海地区和内陆地区初步了形成了五个大豆压榨圈。其中，以黑龙江九三油脂公司，吉林德大油脂公司和沈阳金石等都也公司为代表的东北大豆压榨圈，以压榨国产大豆为主。九三油脂占全国压榨能力的13%，精炼能力的9%。 大豆加工也出了普通的压榨和精炼外，还有用于生产蛋白，卵磷脂，化工原料，生物柴油等深加工产业。我国尚无产业化的大豆生物柴油项目，其他深加工项目大豆使用量较少。 3，国际大豆贸易市场供应稳定 国际市场