营销管理用户手册(139p).doc

营销管理用户手册 一．营销管理概述 3 1．1 营销管理概述 3 1．2 营销管理应用模块与功能 3 1．2．1应用模块 3 1．2．2模块功能 3 1．3营销管理特点 5 二．工作室 6 2．1模块构成 6 2．2功能与应用 6 2．2．1工作室 6 三．客户管理 8 3．1模块构成 8 3．2功能与应用 8 3．2．1客户管理 8 3．2．2联系人管理 23 四．市场活动 28 4．1模块构成 28 4．2功能与应用 28 4．2．1计划与审批 28 4．2．2活动计划 30 4．2．3客户计划 35 4．2．4广告计划 40 4．2．5客户服务 44 4．2．6投诉管理 48 4．2．7客户关怀 52 五．机会管理 57 5．1模块构成 57 5．2功能与应用 57 5．2．1销售机会 57 5．2．2合作需求 61 5．2．3历史报价 65 5．2．4解决方案 68 5．2．5潜在对手 72 六．资源管理 76 6．1模块构成 76 6．2功能与应用 76 6．2．1资源一览 76 6．2．2现金管理 79 6．2．3礼品领用 82 6．2．4印刷品领用 85 6．2．5物品维护 88 6．2．6物品库存管理 91 七．合同/订单 95 7．1模块构成 95 7．2功能与应用 95 7．2．1合同管理 95 7．2．2回款计划 100 7．2．3回款记录 104 7．2．4开票记录 108 7．2．5交付管理 111 八．日程/任务/行动 117 8．1模块构成 117 8．2功能与应用 117 8．2．1我的日程/任务/行动 117 8．2．2日程/任务/行动 125 九．产品管理 127 9．1模块构成 127 9．2功能与应用 127 9．2．1产品 127 十．工具 131 10．1模块构成 131 10．2功能与应用 131 10．2．1统计图表 131 10．2．2客户导入 133 10．2．3回收站 134 10．2．4数据维护 135 10．2．5部门领导人管理 137 10．2．6自动创建本地用户 139 一．营销管理概述 1．1 营销管理概述 “营销管理”是以先进的“客户关系管理”理念为基础，通过对企业内外部资源的有效整合，业务流程的高度优化，形成基于互联网的移动式营销管理平台 “营销管理”通过对客户互动和服务渠道的统一和整合实现对客户的统一管理和资源共享，对销售、营销、服务的信息化管理和流程整合进而通过数据挖掘提高决策分析的科学性合同/订单销售机会 1．2．2模块功能 1．工作室 功能概述：当月业绩统计及工作状态查看，并与内部员工实时交流 功能特点：简洁、方便的查阅 应用价值：便于员工掌控自身工作状态，加强内部沟通 2．客户管理 功能概述：客户资料的建立、修改、共享、转移等以及相关业务的统一管理 功能特点：实现对客户活动的一体化管理，与客户多渠道的交互具备共享、协同、统一的业务特性提高客户忠诚度和保有率从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。自由定义市场活动的类型、内容、相关任务和工作进程的跟踪监控，同时编制和控制活动预算统一的规划、执行和分析目标市场活动记录和监控跟踪过程的监控追踪了解市场，稳定、开拓客户资源提供销售相应分析数据管理员工和团队的销售业绩产品统一化、标准化为企业决策服务客户的信息资源销售、服务和市场管理一体化 强大分析决策功能2．1模块构成 2．2功能与应用 2．2．1工作室 功能描述：统计当月业绩，实时浏览和业务流程有关的各项信息，并可与其他员工实时交流，便于员工掌控自身工作状态 界面 应用流程 本月月绩：如上图左上角所示，显示个人当月业绩统计（普通员工只能看到本人业绩，部门领导可以看到本人及公司本月业绩） 记事板：快速记事本，相当于随手帖功能，如上图右上角，用户在方框内填写内容，点击“保存”即可 内部公告：保留一个星期的公告，员工可自己建立，修改及删除，新建公告未读时，标识为“new”，阅后，标识取消 业务浏览：展示“执行日期”等于或大于当前日期的7天内的和用户本人关联的业务信息，只可查看，点击信息主题即可 三．客户管理 3．1模块构成 3．2功能与应用 3．2．1客户管理 功能描述：客户资料的建立、修改、删除、共享、移动、分类查询及相关业务来往记录的建立、修改、查询，实现对客户活动的一体化管理 界面 应用流程 新建客户：新建客户资料，同时可对客户添加相关联系人。点击“新建”，如上图红圈所示――弹出“增加客户信息”的网页对话框，如下图所示 根据提示填写内容――点击“保存”，弹出如下对话框 点击“添加联系人信息”（需要继续添加客户信息，则点击“继续添加客户信息”），如上图红圈所示――弹出“增加联系人”的网页对话框，如下图所示 根据提示填写内容―