RMCIS预约管理和CRM中文手册.docxVIP

6750117 Canada Corp. RMCIS客户预约管理与客户信息管理系统 文档说明 RMCIS 2017-7  RMCIS 客户预约管理与客户信息管理系统, 基于桌面的预约管理系统，轻松管理您的客户，预约记录，雇员/服务/定位。 广泛的应用 会计人员、针灸中医、顾问与咨询、美容美甲、按摩理疗、牙医、医生、驾驶学校、宠物店/宠物医院、健身房/保健俱乐部、律师法律服务、按摩师、球场出租、宠物美容师、摄影师、麻将娱乐室、纹身工作室、其他类似行业..  目录 典型应用 3 菜单功能区： 15 一、 新销售 15 二、 设置 16 应用 16 公司信息/收据 17 产品码与其他 18 公司事件 20 数据模型 21 支付方式 22 三、 备份 23 四、 工具 24 1.预购服务 24 2.数据 25 五、 窗口 28 1. 顾客管理 29 2. 账单和收据 32 3. 商品和服务 37 4.雇员/资源/设备 41 5.账户和权限 43 六、 简明报告 47 七、 帮助 49 预约操作 51 收据 55 支付 59 其他功能说明： 61 1. 按头衔/称谓显示 61 2. 队列 62 3. 列表 63 4. 显示已删除预约 64 5. 查看当前登陆用户信息 65 6. 注销 66 7. 日程表头右键 67 8. 日程表右键 67 9. 预约右键操作 67 10. 刷新预约日程表 68 11. 帐单和收据中的表格使用 69  典型应用 让我们以一个典型例子——诊所，来进入RMCIS预约管理与客户管理系统的使用。 软件主界面  客户小刘需要预约王医生，在王医生列中工作时间内双击或右键开始时间，新建预约 选择查找顾客记录，进入查找顾客，按名称或者电话号码搜索，找到小刘 选择顾客小刘，确定回到预约 此时可修改顾客信息，若是新顾客，亦可新建顾客记录，详见顾客管理 修改 新建 为顾客选择服务– 返回预约（鼠标置于服务右侧?处，显示该服务描述） 此时可修改预约开始、结束时间，加备注等操作，完成后点击保存，即完成新建预约。 当小刘如约前来问诊，双击打开预约， 点击顾客到达，服务开始。预约状态改为：。 同时出现在主界面队列中。 队列显示 当医生完成服务后，再次打开预约，点击预约已结束。 状态改为：已关闭。至此，预约流程完成。同时移出队列。 预约中可查看历史操作记录 我们可以看到，RMCIS预约管理与客户信息管理系统界面清晰合理，操作简洁明快。 流程详见PPT文档  软件功能 软件主界面：  菜单功能区： 一、 新销售 直接向顾客销售商品或服务 可不经过预约直接销售商品与服务 典型应用详见店内预存消费演示  二、 设置 软件在使用前，需要做一些准备工作，都在设置中完成。 应用 颜色与布局：可调整软件主界面网格 预约显示范围：如提示，确保时间显示范围包括所有雇员/资源工作时间。 备份与恢复：设置一个备份文件存储目录。  公司信息/收据 本公司的信息，开帐单用。点击帐单示例，可生成PDF查看  产品码与其他 产品许可证： 更改产品码，填入更新即可 注：局域网版，在服务器中设置。 其他： 1. 启用简单用户认证(单机版用，启用后可设置帐户与权限) 2. 启用帐单与收据模块，启用后可使用此模块。 3. 禁用客户等待队列，禁用后主界面中不显示队列 4. 禁用预约界面自动刷新，禁用后预约界面不会自动刷新，比如创建预约，修改预约后，需手动刷新 5. 扫描设置，暂时未用  公司事件 管理公司事件 可在预约界面中右键添加公司事件，如临时请假等 使用详见演示流程  数据模型 为客户信息添加新的字段，在顾客编辑中使用  支付方式 自定义支付方式，在支付中使用  三、 备份 用户可对数据进行备份，缺省备份目录在设置应用中指定 备份后，鼠标置于备份处，可显示最后备份时间 其中： 局域网版，在服务器上备份  四、 工具 1.预购服务 可为顾客提供预存服务 发票单号：顾客提前购买的商品（如：洗牙10次） 可选服务：店内提供的服务 店内预存：预存的服务 选中可选服务，使用添加到店内预存，添加次数由操作员控制 预存服务管理在顾客管理中 具体使用详见店内预存服务流程  2.数据 提供数据的导入/导出 1） 顾客 CSV模板：导出顾客信息模板 在电子表格中打开 说明：可输入用户信息，作批量导入用。 RecordId：客户数据编号，建议不填，导入时软件会自动生成。 FirstName:名 LastName:姓 Gender:性别，M:男，F:女 fileNo:客户档案号，由操作员自己设定 Adrs:地址 City:城市 Province:省份 Country:国家 PostCode:邮编 HomePhone:家庭电话