建设工程交易年度报告汇报.ppt

2008年南京市工程交易年度报告汇报 南京市工程交易中心 东 南 大 学 汇报内容 一、年度报告整体情况介绍 2008年《年度报告》特点 更全面、更完善 （招标代理招标、物业类型、偏差分析 园林绿化、招标代理类投标人、市政TCI） 创新探索 （匹配、时间序列分析） 关注热点、重点突破 （住宅造价分析、典型企业、典型项目造价分析） 一、年度报告总体情况介绍 二、基本成果介绍——项目 项目 项目 二、基本成果介绍——标段 标段 2008年各区施工类标段个数及比例（全市 ） · 施工类标段相关结论： 2008年施工类标段主要集中在南京市区和江宁区，两区标段合计占总数的69%，中标金额合计占总金额的61%； 南京市施工类标段单位强度最高，08年市区与江宁标段数占总数的比例差不多，但市区的中标金额是江宁的两倍多； 标段 2008年各区监理类标段中标个数及比例图（全市） 监理类标段相关结论： 2008年南京市监理标段主要集中在市区和江宁两区，两区监理类标段个数和占总监理类标段个数81%，中标金额占82%； 2008年江宁区监理类单位标段中标价最高达到119万元/标段，南京市区的监理类标段中标金额次之，为106万元/标段； 标段 标段 标段 二、基本成果介绍——投标人 投标人——企业交易竞争力(TCI) 计算模型 ： TCI=α1β1 + α2β2 + α3β3 + α4β4+ α5β5 房建企业入选条件： 报名次数≥10次 中标金额≥1亿 市政企业入选条件： 报名次数≥10次 中标金额≥0.1亿 房建(TCI) TOP10 市政（TCI）TOP10 三、新增内容介绍——匹配 匹配——市场层面 匹配——市场层面 市场 结论： 南京市建设工程交易市场十分开放； 外地进宁中标企业中特级、一级企业多，也即有很多外地的“强企”到南京来争抢市场。 南京市房建标段中标金额分配曲线 市场集中度 市场集中度 相关结论： 房屋建筑类工程市场的基尼系数为0.67，超过70%的市场份额掌握在20%的企业手中，而其余80%的企业只占了市场份额的30%； 同资质的特级企业、一级企业之间，市场份额有很大差距； 南京房屋建筑工程市场的集中率CR8=21.57%，赫芬代尔指数（HHI）=117，结果表明南京房屋建筑工程市场的集中度很低，属于高度分散型。 市场温饱度 市场温饱——市场规模基本要求 相关结论： 南京本地企业的市场规模基本要求为254.58亿，其中特级、一级、二级、三级企业的市场规模基本要求分别为100亿、94亿、48.8亿、11.76亿； 若要满足所有在宁企业的基本需求，则南京市场规模基本要求为1092.2亿，其中外地企业的市场规模基本要求为837.63亿； 南京市2008年房屋建筑市场的规模在290亿左右，因此在没有外地企业进入的情况下，南京市场能够满足本地企业的要求。 相关结论： 在南京房屋建筑市场中，特级、一级、二级、三级资质的企业比例为1：4.49：2.51：1.46，呈比较明显的纺锤形比例结构 ； 如果不考虑三级企业，则南京本地企业中，特级、一级、二级的企业比例为1：7.8：10.2呈现金字塔式的比例关系，外地进宁中标企业的比例为1：3.9：1.1为明显的纺锤形比例结构 市场温饱度——企业温饱度 相关结论： 南京市场总体的市场温饱度只有0.26，占有地理优势的南京本地企业的温饱度为0.46，不足“五分饱”，可见南京的房屋建筑工程市场竞争比较激烈； 修正后南京本地企业仍不足“六分饱”，特级企业不足“三分饱” ，一级企业状况较好，能够接近“八分饱”状态； 南京市场总体竞争激烈度为3.77，本地企业所面临的竞争激烈度为2.16，外地企业为4.89，表明在南京的房屋建筑工程市场上，本地企业所面临的竞争激烈度相对较低； 市场温饱度——理想市场规模 交易行为分析 企业交易行为分析 企业交易行为分析 企业交易行为分析 相关结论： 特级企业承揽了151个3000万以下的标段，占3000万以下标段的14%，这不符合《施工总承包企业特级资质标准》对于特级企业承揽项目下限额的要求； 若假设二级、三级企业均刚好满足《标准》中对企业注册资本金的最低要求，则被各资质企业违规承揽了13个标段，其中二级企业占1个，三级占12个； 在“要求三级资质及以上”的284个公开招标标段中，特级、一级企业中标的标段数为159，占了56%。而三级企业只中标51次，仅占18%。 房屋建筑特级企业资质匹配分析 资质匹配指数QMI=权重×b1+权重×b2+ 权重b3×+b4，其中： 企业资质匹配指数(QMI) TOP10 匹配状态良好企业的注册地分布 (25家) 特级企业资质匹配 相关结论： 排名第一的QMI值