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中国石化仪征化纤股份有限公司 中国石化芳烃-聚酯产业链发展探讨肖 维 箴二○○四年七月 内容 一、中国聚酯产业链发展现状和前景分析 二、强化中国石化芳烃-聚酯产业链一体化发展的必要性和可行性 三、结论与建议 一、中国聚酯产业链发展现状和前景分析 1、发展现状 需求推动聚酯产能产量迅速增长 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 2、聚酯产业链发展前景 3、小结 需求推动聚酯产能产量迅速增长 需求推动聚酯产能产量迅速增长 需求推动聚酯产能产量迅速增长 需求推动聚酯产能产量迅速增长 需求推动聚酯产能产量迅速增长 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 产业链发展不平衡，原料发展严重滞后 一、中国聚酯产业链发展现状和前景分析 1、发展现状 2、聚酯产业链发展前景 3、小结 发展的基础依然稳固 聚酯产品需求前景广阔 国内消费空间巨大 目前我国人均纤维消费约10Kg，约为美国的1/4； 人均瓶级切片消费约1Kg，约为美国的1/8。 出口市场前景广阔 间接出口：纺织业是我国最具比较优势的产业之一；以纺织品服装形式出口的聚酯纤维约占全部聚酯纤维消费的35%以上。 直接出口：2003年中国首次成为聚酯切片的净出口国。 新的应用领域不断拓展 纤用聚酯：家饰用、产业用纺织品业进入快速发展时期； 非纤聚酯：PET啤酒瓶的开发，食品、药品、化妆品等包装的继续扩大，聚酯薄膜在电子、机械等行业应用的拓展，PET工程塑料的开发等。 中国在世界聚酯工业发展仍将扮演重要的角色 聚酯产能增长预测 聚酯产品消费构成预测 PTA能力发展预测 PTA消费构成预测 PX能力发展预测 PX消费构成预测 1、中国石化聚酯产业链的核心地位 1、中国石化聚酯产业链的核心地位 1、中国石化聚酯产业链的核心地位 1、中国石化聚酯产业链的核心地位 1、中国石化聚酯产业链的核心地位 2、强化一体化优势的必要性 2、强化一体化优势的必要性 2、强化一体化优势的必要性 2、强化一体化优势的必要性 2、强化一体化优势的可行性 2、强化一体化优势的可行性 2、强化一体化优势的可行性 1、结论 2、建议 PX的供应成为PTA生产的关键； 芳烃-聚酯产业链已成为炼油工业的第三大分枝； PX与PTA炼化一体化是增强竞争力的一项重要措施 炼油 汽油、煤油、柴油、润滑油 乙烯—合成材料、基本有机原料 PX—PTA—PET—纤维、包装树脂、薄膜等 随着聚酯业竞争的加剧，产业链的竞争必然向上游原料转移； PTA技术与投资门槛降低，新进入者与计划投资者众多； 聚酯业的主要竞争对手：翔鹭、远纺等外资企业，恒逸、三房巷等民营企业正在努力发展聚酯原料产业； 继续保持和加强中国石化聚酯企业的上下游一体化优势，才能在未来竞争中掌握主动。 应对市场竞争的需要 世界大型聚酯企业都具有一定的一体化水平。世界前15大聚酯企业中，12家有PTA(或DMT)能力，6家有PX能力。 世界聚酯原料PX、PTA能力向大企业集中。 前15大PX生产商的能力占全球的72.5%，包括埃克森美孚12.3%，BP10.6%，信赖工业7.2%。中国石化全部PX能力占8.2%。 前15大PTA生产商的能力占全球的73.1%，包括BP15.6%(按股权BP合计占30%以上)，台湾中美和6.3%，三井化学5.9%。中国石化合计占8.5%。 符合国际聚酯产业链的发展趋势 强化一体化优势，延伸产业链，可以大大缓解中国石化聚酯事业的经营压力，提高企业持续赢利能力和抗风险能力。 建立原料成本优势，提高抗风险能力 世界聚酯业发展将依然伴随着能力转移： 上世纪九十年代开始，世界聚酯能力开始向亚洲转移，先是韩国、台湾省，后是中国；今后世界聚酯能力向亚洲，尤其是中国集中的趋势不会改变。 亚洲地区，尤其是中国，芳烃链产品PX、PTA最大的消费市场已经形成并将进一步发展。 具备一定基础的中国石化完全有理由在庞大的市场机遇面前有所作为。 顺应全球聚酯产业转移的发展趋势 PX、PTA均属于资金、技术密集性产业； 稳定、可靠的原料供应； 石化生产专业人才和专业经验； 民营企业进入的难度较大，但不排除有实力的企业欲通过引进融合内外资金发展芳烃链产业。 芳烃链产业仍然具有一定的进入壁垒 拥有炼化一体化的资源综合利用优势； 资金、技术和管理上较好的基础条件； 已具备一定的国际间合作经验，有实施走出去战略的条件； 国有大型石化企业最有条件成为国内芳烃链产业的投资主体，充分发挥大型石化企业的投资优势，加快我国