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专业服务流程建立与研报工具运用 顾 平 建立专业化服务流程 两个案例 流程是什么？ 一种极其重要的思维方法 我们的未来 私人单一理财顾问 私人综合理财顾问 （人生理财） 机构客户（企业）财务顾问 私人单一理财顾问业务 产品单调、手段缺乏、政策滞后的现实条件 一对一的投资咨询服务＋个性化的辅助服务 私人综合理财顾问业务 产品丰富的前提条件 先进的技术手段支持 《理财计划书》为特征 证券投资＋其他投资＋节税计划＋退休计划 私人综合理财顾问业务的发展 －－人生理财顾问 职业生涯咨询 人生目标设计＋财务目标设计 终生理财顾问服务 客户＋终生朋友 企业财务顾问业务 企业改制 企业并购重组 企业证券发行上市 企业管理经营咨询 在服务流程中使用研报工具 量化服务循环 超常规发展机构投资者队伍 QFII、基金逐步成为市场主力 谢谢！ 祝中银国际兴旺！ 祝各位同事成功！ * 顾平设计并主讲 证券卓越营销培训系列 专业服务流程建立与研报工具运用 上海市注册高级管理咨询师 高级培训师 上海证豪 总经理 武汉富豪明珠 总经理 证豪投资管理有限公司 海峡金融营销研究中心 证券卓越营销培训系列 流程 相连的若干步骤组成 每步骤中有许多环节 每步骤之间不断推进 每环节中有许多事项 流程思维法－－ 迅速把零散的方法 具体的标准化动作 转换为 观望 选股 买卖判断 执行 证券市场发展趋势 高端私人投资者比重上升 ◇投资心态趋于平和 ◇投资行为趋于理性 ◇交易活跃程度降低 财产保值、增值 家庭理财的需求 差异化、个性化 ◇全面而个性化的金融理财产品和服务 ◇高质量、高效能的证券投资咨询服务 需要 咨询关键因素 说服效力 结果质量 责任性 操作性 研报的策略 高说服力 稳定的质量 责任性小 操作度高 Q A * *