中国纺织机械工业的发展历程.docVIP

中国纺织机械工业的发展历程、市场结构与竞争格局的演变 2003-1-7 内容提要：中国纺机业正在经历显著而深刻的结构性变化，市场结构的变化、潜在竞争者和替代品的存在与发展以及供需双方的变化，在很大程度影响着中国纺机业的竞争格局与发展趋势，以国有、民营和外资为代表的三大战略集团将成为未来中国纺机市场的主导力量。关键词：中国纺机业　　市场结构　　发展趋势　　中国民族纺织机械工业发端于19世纪末期。直到解放前的近半个世纪里，中国人还不能自主生产纺机设备，只能从事进口设备的简单装配与维修。解放后，中国纺机人在靠自己勤劳的双手建立起了完整的现代化纺织设备及器材制造工业体系，并跻身于世界纺机业强国之列。据统计，截止1997年，全国共有乡及乡以上纺织机械器材生产企业1296家，职工总数近30万人，资产总额150亿元，年产值近170亿元。改革开放以来，通过引进技术和自主开发，我国已经具备了批量生产具有世界水平的成套纺织机械器材的能力，并形成了以中国纺织机械（集团）公司、太平洋机电（集团）公司和江苏、浙江和山东等5支主要制造力量(参见吴文英主编：《辉煌的二十世纪新中国大纪录（纺织卷）1949～1999》第十章，红旗出版社，1999年10月)。近年来，全国纺机业在经历了1998年的经营困境之后再次迈上快速发展的轨道，根据国家统计局对纺机行业537家企业的统计显示，2001年全行业完成工业总产值235.6亿元，同比增长13.41%，实现销售收入224.47亿元，同比增长12.86%。　　一、新中国纺机制造业发展历程简要回顾　　半个多世纪以来，新中国纺织机械的制造业大致经历了如下几个发展阶段：　　第一阶段——计划经济时期（建国初到20世纪80年代初期）。新中国成立后，国家在没收官僚资本企业(人民政府没收了官僚资本中纺公司所属的上海第一、第二机械厂、青岛第一机械厂和天津第一机械厂，改为国营企业；接收了中国纺织机械股份有限公司的总厂、分厂和远东针布厂，改为公私合营企业)和对民族资本企业实行社会主义改造的同时，开始建设新的纺机生产企业，奠定了新中国自力更生的、完整的纺织机械器材制造供应配套体系。这一时期我国纺机制造业呈现出如下特征：　　第一，生产经营活动体现明显的计划经济特征。在这一阶段，全国纺机企业基本上属于国有和集体所有制性质，在长期计划经济体制下，如同其它行业一样，纺机厂严格按照国家下达指令性计划安排生产，由国家统一组织和调配人、财、物、产、供、销等全部经营活动，纺织工业部负责审核纺机企业的产品、成本、价格等控制指标，各地纺机厂如同全国一家大纺机企业的各生产车间，没有生产经营的自主性和独立性。　　第二，生产布局比较分散，通过新建和由沿海向内地的大规模搬迁改建，全国大部分省区市均建立了属地内的纺机生产企业。在这些企业当中，邯郸纺机厂、河南纺机厂、武汉纺机厂和杭州纺机厂等是国家新投资建设的，而黄厂纺机厂、白银纺机针布厂、常德纺机厂、衡阳纺机厂、渭南纺机厂和宜昌纺机厂等就是分别由上海、青岛、沈阳等纺机业发达的沿海地区搬迁改建。　　第三，生产集中度不高，市场结构呈现弱竞争性。尽管这一时期，中国纺织机械企业数量和产量增长较快，但是由于生产布局分散、企业规模普遍偏小和按计划生产等原因，全国纺机业的生产集中度并不高，上海中纺机、二纺机、青岛纺机等“国家队”尽管长期处于行业排头兵的位置，但是并不能形成对市场供应的主导力量。　　第四，生产技术水平普遍不高。由于多年来的封闭式发展，我国纺机制造业虽然能够实现自给自足，但与发达国家的纺机业相比较，我国纺机生产技术水平却处于较低的状态，与国外企业的技术落差进一步拉大。　　第二阶段——由计划经济向市场经济过渡时期（20世纪80年代中期至90年代中后期，也即“七五”和“八五”时期）。在纺织工业快速增长的拉动下，我国纺织机械工业在这一阶段也呈现出强劲的增长态势，国产纺机设备的销售收入由1986年的24.9亿元增加到1990年的64.1亿元，1995年的92.4亿元，纺织机械产量以吨为单位计算由1985年的35.6万吨增加到1990年的4.4万吨和1994年的59.1吨。这一时期，我国纺机设备保有量大幅度增加，其中棉纺锭由1985年的2323万锭增加到1990年的3882万锭和1995年的4191万锭，棉布织机由1985年的66.8万台增加到1990年的86万台和1995年的91.3万台。“八五”时期以来，随着我国纺织工业进入了一个新的结构调整时期，国家陆续出台了一系列诸如限产、压锭和减员的结构调整政策，受市场需求和国家政策的影响，纺机行业也进入了一个调整时期。纺机工业总产值增长速度由“七五”时期的8.2个百分点下降到“八五”时期的3.6个百分点。　　总的来看，这一时期我国纺织机械