重庆和勤机构客户信息库管理流程.docVIP

重庆和勤机构客户信息库管理办法 一.总则 二.客户界定 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 客户档案的建立： 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。4.客户档案的更新、修改 ?? 1).客户单位的重大变动事、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同部将其客户资料接收、整理、归档。.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。.客户管理 与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 八.附则