上海农商银行OCRM系统需求析规格.doc

本资料仅供内部使用！ 上海农商银行OCRM系统需求分析规格 2010年01月22日  修改记录 制定日期 生效日期 制定 / 修订 内容摘要 页数 版本 审查 批准 2010-1-22 创建全文 0.1 2010-3-7 个金需求规格初版 1.0 2010-3-27 根据需求讨论重新整理 1.0.1 2010-4-2 根据上周需求讨论整理了下 1.0.2 2010-4-8 个金需求规格确认版 256 1.1 2010-4-24 客户团队信息改名管户经理信息；客户任务信息由节转移到节，内容不变；.4节理财偏好改为“风险承受类型”；.5“投资风险类型”不能修改；.6 “接受短信范围”修改为“是否接收短信”；中业务汇总信息（理财部分调整）；.2业绩分配查询；.1网点业务统计，输入字段增加“币种”；.2网点业务统计，输入字段增加“币种”； 256 1.1.0 2010-6-4 根据客户需求，将客户信息中原“职称”字段修改为“职位”字段，并对“职位”字段进行了定义； 256 1.1.1 2010-6-23 去掉6.10.3绩效参数维护（原因：参数维护统一放到6.14节系统管理参数维护中） 存款模拟利润计算器，贷款模拟利润计算器，从绩效模块移到资讯服务模块（理由：布局更合理） 255 1.1.2 2010-6-28 客户同意客户等级调整配比统计报表删除 增加特殊客户屏蔽功能6.3.10部分（客户后增加的需求） 1.1.3 2010-7-23 增加产品分类管理 修改产品管理输入项 修改产品货架功能说明 更新产品管理的画面 1.1.4 2010-7-26 删除短信息设置和事件触发任务设置 增加提醒管理 修改客户群管理 我的日志改为工作管理 我的任务改为任务管理和审批任务 1.1.5 2010-7-28 修改任务管理 修改风险评估 修改理财规划 修改财富管理报告 更新营销管理画面 更新理财服务画面 269 1.1.6 2010-8-12 修改产品管理功能清单及画面 修改理财规划部分处理流程 1.1.6 2010-8-13 修改.4 任务处理流程 引荐任务退回后状态为已关闭 1.1.7 2010-8-16 根据客户需求修改报表表样 1.1.8 2010-9-9 修改 单目标规划流程中关于推荐贷款产品的说明 修改6.7.4 财富管理报告中关于报告产生的对象的范围 修改6.5.6 任务审批，删除中间业务审批的内容 修改6.5.2 任务管理中关于任务状态的一些流程描述 1.1.9 2010-9-27 和客户谢超讨论“客户经理产品交易量统计” 调整报表表样，更合理。 信用卡“卡性质”修改“卡种类”（石琦提出） “最近一期账单金额”改为“本期账单金额”，“最近一期还款金额”改为“本期还款金额”（李静提出） 2010-10-9和客户谢超讨论调整了营销计划日报，月报，年报和原“网点业务统计年报”调整为“机构业务余额走势月报”（.2） 2010-11-29 “高端客户利润贡献度统计月报”名称修改为“高端关注客户利润贡献度统计月报”（.6）管春媚提出 269 1.1.10 目 录 1. 简介 1 2. 规格目的 1 2.1 规格范围 1 2.2 名词定义 2 2.3 参考文件 2 2.4 参数定义： 2 3. 系统概述 3 3.1 系统目标 3 3.2 系统范围 3 3.3 系统结构 3 4. 接口 5 5. 系统环境 6 5.1 硬件环境 6 5.2 软件环境 6 6. 业务功能需求 7 6.1 角色划分 7 6.2 功能划分 7 6.3 我的客户 9 6.3.1 概述 9 6.3.2 查询客户 13 6.3.3 对私客户信息 15 6.3.4 联系人查询 49 6.3.5 创建潜在客户 50 6.3.6 客户分配 54 6.3.7 客户分配调整 55 6.3.8 客户认领 57 6.3.9 客户等级调整申请 58 6.3.10 特殊客户屏蔽功能 60 6.4 客户经理管理 61 6.4.1 概述 61 6.4.2 功能清单 61 6.4.3 客户经理管理 61 6.4.4 客户经理团队管理 62 6.4.5 代理人管理 65 6.5 营销管理 66 6.5.1 概述 66 6.5.2 任务管理 67 6.5.3 工作管理 79 6.5.4 客户群管理 92 6.5.5 任务反馈类型设置 95 6.5.6 任务审批 96 6.5.7 提醒管理 98 6.6 产品管理 106 6.6.1 概述 106 6.6.2 产品分类 108 6.6.3 产品管理 109 6