新人FDP培训作业指导书.docVIP

理财代表培训班 FINANCIAL ADVISOR TRAINING CENTER 作业指导书 1.目的 1.1感受企业文化，树立对公司、对行业、对自我的信心 1.2熟练掌握寿险销售技能 1.3了解产品的基本知识 1.4掌握基本运营知识 2.适用对象 2.1本程序适用于已经通过代理人资格考试的FA 3.课程内容（课程表附件1） 3.1保险行业介绍 3.2 公司介绍 3.3 商务礼仪 3.4寿险的真谛 3.5需求导向式销售流程概论 3.6准保户开拓 3.7理财概念与工具 3.8 电话约访 3.9 初次面谈 3.10 公司品牌介绍 3.11 我的见证 3.12探索需求 3.13 呈现理财方案之方案设计 3.14产品概述＆公共条款 3.15附约商品与条款解析 3.16分红险基础知识 3.17主约商品与条款解析 3.18呈现理财方案之方案说明 3.19促成（CLOSE） 3.20成功分享 3.21 客户服务 3.22需求导向式销售流程总结 3.23 投保规则 3.24投保单填写及练习 3.25基本法与酬佣制度 3.26 活动管理 3.27 目标与计划 3.28 通关 4.课程操作方式 .1班主任及时与沟通讲师安排，寻求修改建议与各位讲师初步确认授课内容及时间，调整不合适的讲师.2班主任于开班前最终确定讲师，召开训前讲师沟通会下发明确要求，对新讲师安排试讲.3班主任按照制式课程表进行授课安排；讲师必须遵循“标准化”原则，不允许过多发挥 7.1.4各种资料的准备（附件2） 7.1.4.1音像资料：各种课间轻松的音乐。课间可进行手语舞的学习 7.1.4.2教学器材：白板笔、白板擦、话筒电池、杯子、横幅、手提电脑、投影仪、投影幕布、白板、教学VCD等教学工具。 7.1.4.3活动奖品的准备：奖励班委成员、优秀学员、优秀作业、早会积极参与者；奖品建议用带有公司标志的小物品等 7.1.5班主任做开训准备、提前两天邀请开训领导（邀请分公司总经理或个险渠道总，主要鼓舞新人士气，提升新人学习兴趣、坚定从业信心） 7.1.6开班前一天的下班之前，制作新人花名册 7.2训中——实施阶段 开班前一天 13:30-14:30 电脑、投影仪架设连接，教学设备调试（投影幕、麦克、音响设备） 欢迎音乐播放，教室温度调节，灯光设置 教具准备（桌牌、白报纸、白板笔等） 学员签到表、签到笔、学员手册 14:30-15:00 学员报到：学员签到、发放教材 播放公司形象广告片 15:00-17:00 主持人致欢迎辞及嘉宾介绍 班主任自我介绍及培训期许 培训班班务组成员介绍 暖场/破冰—分组游戏（找朋友） 学员自我介绍游戏---有事 选组长、竞选班长 小组及小组长职责 优秀小组评选规则 课程介绍 培训期间各项规范制度 上课礼仪 组名、组呼 结束欢呼 开班第一天 时 间 执行事项 08:30-08:50 班主任八点半到达教室 电脑、投影仪架设连接，教学设备调试（投影幕、麦克、音响设备） 播放欢迎音乐，教室温度调节，灯光设置 教具准备（桌牌、白报纸、彩笔、激光笔等） 学员签到表、签到笔准备 08:40-08:50 提醒学员签到 与到达学员互动，听取反馈、问题处理等 播放音乐（跟着狮子跑大家会更好之激励） 08:50-09:00 早会（每小组练习组名及组呼） 09:00-09:20 开训 领导讲话 09:40-12:00 欢迎讲师、简单介绍讲师 “行业介绍及企业文化”授课——讲师 利用课间时间于教室走动，关心学员回馈，了解学习效果 中午休息时间 播放轻松音乐 13:20-13:30 手语操（踏浪） 13:30-14:30 欢迎讲师、简单介绍讲师 “商务礼仪”授课——讲师 利用课间时间于教室走动，关心学员回馈，了解学习效果 14:40-16:50 欢迎讲师、简单介绍讲师 “寿险的意义与功用”授课——讲师 利用课间时间于教室走动，关心学员回馈，了解学习效果 17:00-17:30 学习心得与行动 简单总结一天内容、扑克牌统计 每位伙伴当天学习心得分享 预告明天内容（提醒上课时间、签到等） 当天培训结束，提醒值日小组清洁教室 17:30-18:00 整理当天教学物品 整理电脑、投影仪、音响等教学设备 关闭电源、窗户等教室设施 向各单位及相关部门以邮件发送当日参训情况 开班第二天 时 间 执行事项 08:30-08:50 电脑、投影仪架设连接，教学设备调试（投影幕、麦克、音响设备） 播放欢迎音乐，教