太平人寿-业务员管理暂行办法.docVIP

太平人寿个人寿险 业务人员管理暂行办法 目 录 第一章 总则…………………………………………………2 第二章 营销组织架构及业务人员工作职责………………3 第一节 营销组织架构…………………………………3 第二节 业务人员工作职责……………………………3 第三章 业务人员的聘用与离职处理………………………5 第一节 业务人员的聘用………………………………5 第二节 业务人员的离职处理…………………………5 第四章 业务人员日常管理…………………………………7 第一节 展业规范 ……………………………………..7 第二节 差勤管理 ……………………………………..7 第三节 早、夕会管理 ………………………………..9 第四节 组织归属 ……………………………………..9 第五节 各层级培训……………………………….…..11 第五章 业务人员待遇、晋升与考核 …………………….12 第一节 业务人员待遇 ……………………………….12 第二节 业务人员的晋升与考核 …………………….15 第六章 各级业务人员福利保障 ………………………….20 第七章 附则 ……………………………………...………..21 附录： 名词释义…………………………………………...22 第一章 总 则 第一条 为规范业务人员展业行为，满足业务人员职涯规划需要，提高契约品质及经营绩效，特制定《太平人寿个人寿险业务人员管理暂行办法》。 第二条 本办法所称“业务人员”，是指符合本公司业务人员聘用条件，取得《保险代理人资格证书》，与我公司签订《保险代理人合同书》，从事个人寿险推销、服务、增员、辅导和管理等工作的人员。 第三条 业务人员待遇、晋升、考核、福利、差勤、奖惩、工作规范及业务品质等事项，均依照本办法办理。 第四条 业务人员职级共计四阶八级。第一阶为一般代理人，包括试用业务员、正式业务员；第二阶为业务经理，包括一级业务经理、二级业务经理；第三阶为高级经理，包括高一级业务经理、高二级业务经理；第四阶包括业务总监、区域总经理。 第五条 本办法的考核规定不得作为竞赛奖惩的工具，随意加以变动。各机构不得用行政或竞赛激励等办法促使营业组和营业部的扩张和裂变。 第二章 营销组织架构及业务人员工作职责 第一节 营销组织架构 第六条 各分公司下辖业务系统实行四级管理，组织架构如图所示： 第七条 支公司设支公司经理一名，全面负责本支公司工作，属内勤编制。 第八条 营业区设区经理一名，全面负责本营业区工作。营业区经理由公司从高一级业务经理以上主管中选拔，也可由公司内勤人员中选拔。 第九条 营业部为营业区下属组织，设营业部经理一名，营业部经理由按照本办法规定晋升的高级经理担任。 第十条 营业部下设营业组，设营业组主管一名，组主管由按照本办法规定晋升的业务经理担任。 第二节 业务人员工作职责 第十一条 各级业务单位及所属人员，须接受其上级单位及业务相关权责单位或主管单位的监督与管理。 第十二条 一般代理人与所属营业组主管形成行政管理关系；各级业务主管与所属营业部经理形成行政管理关系。 第十三条 一般代理人的工作职责： 1、主顾开拓、拜访准主顾、宣传公司品牌、推销公司产品、完成签约（包括陪同客户体检、初步核保）； 2、递送保单，提供售后服务； 3、拟订工作计划，每日填写拜访记录； 4、增员与育成； 5、按公司规定时间准时参加晨会、夕会、会报、培训等活动； 6、完成公司交办的其它工作。 第十四条 业务经理的工作职责： 1、同一般代理人的职责（1-6项）； 2、对所辖一般代理人的日常过程管理； 3、对所辖一般代理人的辅导、陪同展业及培训班授课； 4、营业组业务、会报活动的规划、执行与主持； 5、报表与活动量管理； 6、对所辖业务人员的激励活动； 7、育成业务经理。 第十五条 高级业务经理的工作职责： 1、同业务经理的职责（1-7项）； 2、对所辖业务经理的辅导与训练； 3、营业部业务、会报活动的规划、执行与主持；