基于波特模型青海省地方性银行机构竞争环境分析及竞争政策研究.docVIP

基于波特模型青海省地方性银行机构竞争环境分析及竞争政策研究 　　2010年以来，随着青海省经济的健康快速增长，包括交通银行、浦东发展银行和招商银行等在内的多家金融机构纷纷在青海省设立了分支机构，我省间接融资市场的竞争逐渐激烈，如何客观反映和评价青海省地方性金融机构的竞争环境，使青海省间接融资市场保持适度竞争，促进青海省地方性金融机构发挥其应有的作用，促进青海实体经济发展就显得尤为重要。本文利用迈克尔?波特（Michael E.Porter）关于行业结构分析的模型，从现有竞争者威胁、潜在的行业进入者威胁、替代品威胁、买方议价能力和卖方议价能力五个方面（即“产业竞争的五力分析”，Porter five forces analysis）分析青海省地方性金融机构目前所处的竞争环境，并进一步对国际上银行业金融机构竞争政策效应的研究结果进行了综述，从而得出了对银行业金融机构竞争政策的最优政策选择。 　　一、青海省地方性金融机构的波特模型分析 　　（一）模型构建 　　在行业竞争结构分析方面，美国哈佛大学商学院的迈克尔?波特被誉为“现代竞争战略之父”。波特认为，一个企业的盈利能力受制于其所处行业的盈利能力，而一个行业的盈利能力又受该行业竞争力的影响。通常一个行业内部竞争的激烈程度主要取决于五种竞争力量，即：行业的现有竞争者、潜在的行业进入者威胁、替代品威胁、买方议价能力（买方的力量）和卖方议价能力（供方的力量）。企业通过综合分析这五种力量的状况和强度，进一步了解目前企业所处行业的竞争状况，为企业今后的发展战略提供一种理性的选择。 　　依据波特的竞争力理论，青海省地方性金融机构的波特模型构建如下：现有竞争者为国有商业银行、股份制商业银行等；来自潜在进入者的威胁（即近期将设立的股份制商业银行）；存在基金业、证券业、信托与租赁业等替代品的威胁；面临资金供应商和客户的买卖双方的力量。 　　（二）模型分析 　　1、行业的现有竞争者（Intensity of competitive rivalry）。青海省地方性银行现有的竞争对手包括大型国有商业银行、新近设立的股份制银行以及信托公司、财务公司、小额贷款公司等??兴非银行金融机构和非金融机构。随着股份制商业银行纷纷在青设立分支机构以及非银行金融机构的不断涌现，加上原本就市场份额庞大的国有商业银行，省内地方性银行的竞争环境愈加激烈。 　　（注：在青海省内金融机构，全国性大型银行包括：国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、邮政储蓄银行；地方性银行包括：青海银行、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行；股份制银行包括：浦东发展银行、招商银行、中信银行；非银行金融机构包括：西部矿业集团财务有限公司、五矿国际信托有限公司） 　　商业银行的资产规模反映了银行业的竞争状况，而存贷款市场的业务份额则反映了银行业竞争程度。我们选取存、贷款总额及占比、利润总额及占比这几个指标进行分析（见表1）。截至2013年6月末，全国性大型银行在存、贷款总额在全省银行业竞争中占绝对优势，分别为75.05%和76.52%，利润总额占68.66%；目前在青设立的3家股份制商业银行的存、贷款总额分别占2.97%、3.12%，利润总额占1.93%；地方性银行的存、贷款总额分别占19.71%、14.01%，利润总额占14.91%，其他非银行金融机构存贷款余额占比仅为全省金融机构存贷款总额的1.24%和0.56%，利润总额却占到全省金融机构利润总额的10.25%。 　　2、潜在的行业进入者威胁（Threat of new entrants）。作为社会经济发展必不可少的核心行业，银行机构的发展始终面临着其它潜在进入者的威胁。从我省目前的情况来看，虽然股份制银行在我省的市场份额较小，但新设立不到两年时间，存、贷款余额及利润总额便占到全省份额的2%以上，足见其迅猛发展势头，且股份制银行在全国经营多年，以其灵活多样性的服务赢得了较好的口碑，并形成了各具特色的核心竞争力。股份制银行的进驻，给青海省银行业注入了活力，但也对省内全国性大型银行和地方性银行造成了冲击，不仅瓜分了其市场份额，还吸引了其大批业务骨干。在可见的未来，还将有更多股份制银行将在青海省设立机构，这将从根本上改变省内银行业竞争主体结构，使原来主要由四全国性大型银行与地方性银行构成的二维主体竞争演变为加入股份制银行后的三维主体竞争。 　　3、替代品威胁（Threat of substitute products or services） 　　（1）融资渠道的增多影响银行的存贷款业务。在过去大一统的银行体制下，银行贷款是企业唯一的融资渠道。直接金融发展后，企业除采取信贷融资外，还可采用股票、债券、票据等融资渠道。直接金融的发展也