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產業研究方法－以我國鑄造產業為例 實踐大學 助理教授 台灣經濟研究院 副研究員 黃崇哲博士 演講大綱 一、前言 產業研究重點與目的 二、產業研究方法概說 三、個案介紹 —以我國鑄造產業發展為例 一、前言 產業研究重點與目的 產業研究重點與目的 產業研究的目的 瞭解產業過去、現在以作為趨勢判定之基礎 產業研究的重點 瞭解關鍵趨勢與變化 產業研究之應用 產業經營判斷 投資判斷 國家產業政策擬定 二、產業研究方法概說 產業研究程序 初級資料之蒐集 人員親訪 電話訪問 郵寄問卷 焦點團體（Focus Group） FAX簡易問卷調查 展覽會場調查 Delphi法 實地觀察 腦力激盪 其他 次級資料之蒐集 優點 節省時間 節省成本 缺點 資料之可用性 資料之精確性 與研究主題適切程度 資料整理與分析 查驗、整理初級資料 查核問卷項目 資料完整性 資料填寫可讀性 回答資料是否具體 問卷答案是否前後一致 數量、單位是否統一 問卷中填寫不知道、其他、無法回答等的處理。 選取有效之回收樣本問卷 資料編碼與登錄 統計分析與市場預測模式之建立 產業研究架構 產業現況分析說明 市場 產業結構、市場結構、行銷通路、市場區隔、市場需求 投入資源 資金、原料、資產設備、人力資源與結構 技術 複雜性、創新程度、取得方式、擴散程度、RD指標 生產 生產力、成本結構、附加價值結構、多角化程度 供應商 集中度、來源與數目、向前整合之威脅、契約關係 顧客 購買方式、集中度大小、地理分佈、談判傾向、採購頻率、轉換成本、向後整合能力、情報充分性、契約關係 環境 政治、經濟、社會、法律、文化 產業政策 產業發展目標、政策工具、產業政策執行機關 三、個案介紹 —以我國鑄造產業發展為例 產業研究範例鋼鐵鍛鑄造業基本資料 界說與範圍 發展沿革 產業區隔劃分 供需與技術關連 經營環境及條件 1.界說與範圍 產業概說 鑄造為獲得機械產品毛胚的主要方法之一，是金屬加工中歷史最悠久的技術，也是製造複雜零件最靈活的方法，可說是機械工業之母及整體工業的基礎，應用範圍相當廣泛，舉凡民生工業用品、醫療用品、運輸工具、機械工業，甚至高精密的航太國防工業也都需要採用鑄造方式來生產相關零件。 金屬鑄品產品範圍 鑄鐵管 (Cast iron pipe) 灰口鑄鐵(Gray cast iron) 球墨鑄鐵(Ductile cast iron) 可鍛鑄鐵(Malleable cast iron) 其他鑄鐵(Other cast iron)：高級鑄鐵、米漢納鑄鐵、合金鑄鐵、冷硬鑄鐵 鑄鋼件(Steel casting) 2.發展沿革 發展沿革 I 萌芽期：1960年以前 起源於日據時代，由於國內鋼鐵原料供應不足，僅以低技術層次之產品如鐵軌材料、家庭用具底盤為主，此時銷售方式以政府採購以及大型鐵工廠為主。 初期成長階段：1961年～1970年 1965年政府頒訂「獎勵進口舊船加工輔導辦法」，使國內廢鋼來源增加，加上因越戰使得東南亞國大量採購鋼品，因此帶動本產業新進業者不斷增加，開始生產營建廚浴材料、機電、家電零件，並少量出口。 發展沿革 II 產業高峰期：1971年～1990年 1973年中鋼公司成立，自此國內鋼鐵原料供應逐漸穩定，加上周邊產業蓬勃發展，且先進國家油價及電力價格不斷高漲下，迫使將本產業之生產逐步轉移至新興國家。自行車鍛造、機車零件、手工具鍛鑄件為主，廠商家數約有1,800多家。 成熟、轉型期：1991年至今 政府積極推動加入WTO，鋼鐵相關進口關稅逐步調降，使得本產業面臨來自中國及東南亞國家低價鑄件半成品的競爭。加上亞洲金融風暴發生以及國內下游產業開始外移生產，使得產量規模較小以及效能不彰廠商開始關廠或與其他業者合併。而在生產方式上，業者開始汰除老舊設備，改以自動化生產，並以電腦輔助其模具設計開發，朝向生產3C產業所需之高精密度零件，至2000年止，本產業從業家數大約為700多家且合併、外移仍未停止。 3.產品區隔劃分 產品區隔劃分 市場區隔劃分 外銷市場比重 4.供需及技術關連 鋼鐵鑄造產業關連圖 鋼鐵鑄造品生產流程 產業趨勢分析鑄造品未來技術發展趨勢 造模：以提高自動化程度、提升作業彈性及鐵砂易回收處理為重點 熔煉：以有效利用能源及萃取純淨金屬溶液為重點 澆鑄：透過預先設計規劃，減少廢料並提高產能。 原副料回收：將非回收性化學用劑和可回收原副料完全分離。 後處理：以開發簡易操作且靈活之機械加工設備為重點。 檢測：以淨化檢測設備內空間，可迅速且簡易操作完成為重點。 5.經營環境與條件 (1) 成本結構 直接原料為製造成本中比重最高的單一成本項目，1999年～2001年其比重大致維持在34％左右，2002年由於全球廢鋼及鋼胚錠原料價格大幅攀升，使得佔