包头业股份有限公司首次公开发行.docVIP

PAGE PAGE 9包头铝业股份有限公司首次公开发行 A股股票网下累计投标和股票配售发行公告保荐机构(主承销商)：南方证券股份有限公司重要提示 1、包头铝业股份有限公司（以下简称“包头铝业”或“发行人”）本次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票不超过14,000万股的申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字［2005］10号文核准。 2、本次发行方式为：网下向配售对象累计投标询价配售（以下简称：“网下配售”）与网上向社会公众投资者按市值定价配售发行（以下简称“市值配售”）相结合。网下配售由保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司负责组织实施，市值配售通过上海证券交易所、深圳证券交易所交易系统进行。 3、本次发行数量为14,000万股。其中，向网下配售不超过2,800万股，不超过本次发行总量的20%；向网上市值配售不少于11,200万股，不少于本次发行总量的80%。4、本公告仅对包头铝业股份有限公司本次股票发行中有关网下配售的事项进行说明；有关市值配售的具体规定将在于市值配售前刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《包头铝业股份有限公司首次公开发行A股向社会公众投资者按市值定价配售发行公告》中详细介绍，请投资者留意。5、本次网下配售的发行价格区间：下限为2.98元/股，上限为3.50元/股。发行市盈率区间为：（1）14.36倍至16.87倍（每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）9.70倍至11.39倍（每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 6、本次网下配售的时间为2005年4月12日（T-5日）9:00-19:00，2005年4月13日（T-4日）9:00-中午12:00。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款。应缴申购款应当在2005年4月13日（T-4日）17:00之前汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。 7、保荐机构提请投资者注意：“中国农业银行北京分行崇文区支行南三环东路分理处”已于近期更名为“中国农业银行北京南三环支行”，但其在部分支付系统中的名称尚未作相应变更，因此，该支行在不同支付系统中对应名称不同，请划款时根据所选择支付系统核对。8、本次网下发行询价对象：符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字[2004]162号文）和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行审核标准备忘录18号》中界定的询价对象的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象。9、本次网下发行配售对象：上述询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和配售。10、本次公开发行股票的保荐机构和承销商不得参与本次网下累计投票询价和配售。 11、本次对配售对象网下配售不收取佣金、过户费和印花税等费用。12、 本公告仅对发行人本次网下发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解与本次发行有关的一般情况，请详细阅读刊登在2005年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的《包头铝业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（）查询。13、有关本次发行的其它事宜，南方证券股份有限公司将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》上及时公告，请投资者留意。 释义除非特别提示，以下简称在本发行公告中具有如下规定含义：发行人/包头铝业：指　包头铝业股份有限公司中国证监会指 中国证券监督管理委员会保荐机构（主承销商）：指　南方证券股份有限公司上证所： 指　上海证券交易所深交所：指　深圳证券交易所沪市：指　上海证券发行与交易市场深市： 指　深圳证券发行与交易市场中国结算上海分公司：指　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国结算深圳分公司：指　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司本次发行：指　本次公开发行境内上市人民币普通股（ A股）股票14,000万股的行为网下配售指　本次发行中在网下对配售对象的累计投标询价配售；市值配售指　本次发行中在网上对社会公众投资者按市值的定价配售；询价对象指　符合证监发行字〔2004〕162 号文及中国证监会股票发行审核标准备忘录第18 号规定条件，且已完成向中国证券业协会资格备案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者(QFII)，以及其他经中国证监会认可的机构投资者；有效申购指　符合本公告中有关申购规