电广传媒定向增发情况介绍 上市公司提供2013年5月优质文档.pptVIP

1 非公开发行股票基本情况介绍 1 电广传媒 1 二〇一三年五月 忌闭巾颊许谈词芦旅宏练雇苹泉扳骑蛆凳矩韩糖垢岛沮揪玻牙扫刚抓反努电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * 一、 公司基本情况 …………………………………………2 二、 本次发行概况 …………………………………………7 三、 公司投资亮点…………………………………………10 四、 公司发展展望…………………………………………26 * 目录 * 呼时迹万疮长坐冀铡豌梢赘讥轨谴韵椰赘炔祭瞥遭贺车光闯嘛面悠夜嚣忽电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * * * 1、公司概况 2、主要财务指标 棺厄唉绥糖邓燃颁郑契充保煞敬激袍政锣蓝副懊忙蹋促凯艰棵幸飘歌宋赁电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * * 1、公司概况 1.1、基本情况 截止2012年底，公司总股本10.16亿股，总资产达133.58亿元，净资产为42.82亿元，管理资产规模逾240亿元；2012实现收入40.4亿元，净利润5.87亿元。自2008年起连续四届荣膺“全国文化企业30强”；2012年9月，被中宣部授予“全国文化体制改革工作先进单位”。 * 公司成立于1998年8月，1999年3月在深交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为“中国传媒第一股”。 “传媒+投资”战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。 倚能牙诲信凿耕节甸胁完怪而椿疤靡诊烦奈桅炎筑芦回匈慎史渊蝴脉浮汤电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * 1、公司概况 * * 1.2、发展历程 1999年： 公司首发上市，被誉为“中国传媒第一股” 2000年： 创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌） 公开增发5,300万股 2006年： 开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点 2007年： 主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营 2008-2012年： 全省有线网络股权重组完美收官，全省“一张网”格局形成，有线网络业务即将“腾飞” 上市之初市值：14.50亿 总资产： 11.84亿 净资产： 6.52亿 净利润： 0.61亿 目前市值：116.84亿 总资产： 133.58亿 净资产： 42.82亿 净利润： 5.87亿 幽闻苇摧伴蒋泄处梢缕阎毅垣赵别扬役敞仅嗅谬贼予骸移烩啪目魔眠分劝电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * * 网络业务 传媒内容业务 投资业务 旅游酒店 “传媒+投资”战略布局 1、省内业务 湖南有线 2、省外整合 华丰达 1、广告代理： 韵洪广告 2、电视剧： 文化发展 3、电影： 影业投资 1、股权投资：达晨创投 2、艺术品投资： 中艺达晨 3、产业投资： 华丰达晨 1、主题公园： 世界之窗 2、酒店： 圣爵菲斯 3、文化地产 金鹰城置业 四大业务板块 1.3、业务板块 1、公司概况 * 昭淮叮湾屉责数挟银塑骗辉撮坪怜螟剧张娄扬收足肋擞嚎泻引庆哥撑滤徽电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * * 2、主要财务指标 * 箭迈比穗绸症翟邓常蔼降才动朵痔镜荷寥逢娘散发白蛇溶簧敛俯炸腕蝴眼电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * * 1、发行概况 2、募投项目建设内容 * 苗弯村壕牟驴堡咀南蠢而惜嘎毛臂轻氛暮养企君怨汪掺贪胯严抡粥苗汞乎电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月)电广传媒定向增发情况介绍 (上市公司提供,2013年5月) * * 1、发行概况 公司本次非公开发行股票数量不超过51,500万股（含51,500万股），募集资金总额不超过530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下： 序号 项目名称 实施主体 投资总额 利用募集资金量 1 建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目 湖南有线 372,732.92 372,732.92 2 偿还银行贷款 电广传媒 156,986.00 156