山东绿能有限公司首发上市融资建议书 23页.docVIP

PAGE PAGE 43 山东绿能有限公司首发上市融资建议书目 录第一章 绿能企业基本情况 2第二章 首发上市融资建议 3一、首发上市融资的目的和意义 3二、首发上市融资方案设计建议 4三、上市流程及操作步骤 6四、上市时间安排（整体工作计划在12-15个月完成） 13第一章 绿能基本情况山东绿能有限公司地处山东省常州市西郊邹区工业园，是一家从事研究、生产、销售各种反光材料及其制品的中外合资企业。公司占地100000平方米，一期投资800万美元，注册资本4600万元，实收资本3469.20万元，其中：华威集团出资1803.984万元，持有公司52%的股权，香港东陵出资1665.216万元，持有公司48%的股权。公司产品包括车身反光标识（车身贴）、高强级、工程级、车牌级、广告级等各种级别和类型的反光膜；高亮TCⅠ类、高亮TCⅡ类、高亮化纤Ⅰ类、高亮化纤Ⅱ类、普亮TC、普亮化纤、各类彩色系列等反光布；以及反光标志、标牌、发光膜，反光晶格片、反光革、反光背心、反光热贴等反光制品，并可根据客户要求，为广大顾客提供专业配色和镀铝加工业务。公司产品已被广泛应用于公路、铁路、机场、港航、矿山、消防、环保、广告、车辆牌照等领域，销往世界四十八个国家和地区，产品商标“3N”已成为覆盖美国在内的国际注册商标。公司具备完善的技术创新机制，建有配套的反光材料研究所，打造了拥有多名博士和硕士参加，一支实力超群的科研团队；与中科院合作，成立“反光材料联合实验室”；投入巨资，建造目前国内唯一的反光材料省级工程中心——“山东绿能材料工程中心”。截止2007年10月31日，公司资产总额为140,824,291.43元，负债总额95,722,455.27元，所有者权益为45,101,836.10元，2007年1－10月，公司主营业务收入为88,466,511.74元，净利润为11,756,320.26元。以下是2005、2006、2007年10月的财务状况简表：资产负债类简表　科目类别2005年度2006年度2007年10月1资产总计62,134,890.8690,550,149.93140,824,291.432流动负债合计29,433,264.0157,259,686.5195,722,455.273所有着权益合计32,701,626.8533,290,463.7245,101,836.10损益类简表科目类别2005年度2006年度2007年1-10月1主营业务收入32,606,912.6760,002,202.5188,466,511.742主营业务利润3,180,497.208,145,227.7120,528,684.953　营业利润-843,413.97277,771.3611,149,080.284　净利润-809,682.07588,836.8711,756,320.26财务指标类简表　科目类别2005年度2006年度2007年10月1资产负债率47.37%63.24%67.97%2每股收益-0.02 0.02 0.34 3每股净资产0.94 0.96 1.30 4净资产收益率-0.02 0.02 0.26 第二章 首发上市融资建议一、首发上市融资的目的和意义1、为企业建立持续的融资平台，开拓新的融资渠道。2、实现产品市场与资本市场的有效对接，使公司运营步入快速增长与可持续发展的良性循环。3、优化公司股权结构和资本结构，转换企业经营机制，建立现代企业制度和与之相适应的现代企业激励机制。4、树立企业形象，提高企业知名度。5、增加股东财富，为股东的投资资金提供便捷的退出途径。二、首发上市融资方案设计建议（一）基本原则绿能首发上市融资的方案设计应充分考虑公司整体上市规划。换言之，本次首发上市在华威电子（华威集团电子业务板块）香港红筹成功上市后，作为华威系（新型材料）的重要成员，实现国内A股市场上市，建立华威集团在国内市场及香港市场的融资平台，实现两大融资平台的相互补充，相得益彰。融资方案将以绿能2009年实现国内市场上市为目标，做到统筹规划，分步实施。总体上，上市主体重组与规范的基本原则是：改制重组后的拟上市主体应符合《公司法》、《证券法》、《首次发行上市管理办法》等法律法规的基本要求，满足企业上市融资的基本条件，能顺利通过证监会的最终核准。（二）目标市场选择 鉴于目前企业的实际经营情况，我们建议上市目标市场选择应以深圳中小企业板为主。（三）上市主体的规范与重组以2009年实现绿能国内A股市场上市为目标，上市主体的规范与重组工作主要体现在2008年，建议企业从现在开始进行上市可行性评估研究分析，2008年上半年完成股份制改组（有限公司整体变更），及上市的财务调整和规范工作。下半年对上市主体进行辅导，准备首发上市申请材料。1、股