深圳发展银行引入境外战略投资者案例.docVIP

深圳发展银行引入境外战略投资者的案例第三章案例背景与介绍3.1深发展概况深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深发展”）原称深圳信用银行，前身是深圳农村信用社。1987年5月至6月“深发展”对深圳经济特区内原6家信用社资金的基础上，并以首次向社会公开发售人民币普通股进行股份制改造后设立的股份制商业银行。深圳市投资管理公司、深圳市国际信托投资总公司等111个单位，以及7276位个人踊跃参股，共聚集股金792万多元，其中国营企业股份占51.3%，集体企业股份占17.1%，个人股份占31.6%。1987年12月28日，经深圳市人民政府和中国人民银行批准成立，我国第一家由国家、企业和私人三方合股的商业银行——深圳发展银行正式开业。这是中国金融体制改革的重大突破，也是中国资本市场发育的重要开端。1988年4月11日，“深发展”普通股在深圳经济特区证券公司首家挂牌交易。1991年4月3日“深发展A”在深圳证券交易所首家公开上市交易。2002年，在深圳市政府以及相关部门的推动下，深发展作为深圳政府国有股退出和本地上市公司重组的标本发出了引入境外战略投资者的信号。在历经两年多的波折之后，这场历经引人注目的商业银行外资收购案终于尘埃落定。2004年，深发展成功引进境外战略投资者——NewbridgeAsiaAIV III,L.P.（下称“新桥”）。深发展成功引入境外战略投资者后，将国际先进的管理技术与本土经验有效结合，在经营理念、风险管理、财务管理、市场开拓等各个领域注入了新的活力。2005年，深发展在国内率先展开了财会、信贷、稽核等业务管理体系的改革，初步建立起以垂直管理为主线、与国际先进运作模式接轨的内控制度。在系列改革措施的推进下，深发展业务转型稳步进行，风险控制全面加强，资产质量显著提高。同年，深发展开始了向零售业务的全面转型之旅。财富管理中心、个人贷款中心、汽车融资中心、信用卡中心、客户服务中心，构建了深发展零售银行全方位的产品和服务体系。立足于提供全方位的优质金融服务，深发展在贸易融资业务领域独占鳌头，与客户建立了稳固长久的合作伙伴关系。同年，深发展国内首家获得离岸网银业务资格。2006年，深发展在全国率先推出“供应链金融”品牌。深发展现拥有正式员工8573人。其中，银行业务人员4747人、计财及柜面2440人、管理及操作支持人员853人、行政后勤及其它工作人员533人。正式员工中，64%有本科及以上学历，92%具有大专及以上学历。13截至2007年12月31日，深发展资产总额达3238.64亿元，各项存款余额2812亿元，各项贷款含贴现3.5%余额2218亿元，实现净利润26.5亿元。不良贷款率降至5.62%，资产质量逐步改善。随着综合实力的全面提升，目前，深圳发展银行已在国内各中心城市设立了19家分行（含总行营业部），营业网点253个。同时设有香港和北京代表处，并与境外70多个国家和地区的600多家银行建立了代理行关系，已经基本形成了覆盖华东、华北、西南、华南的全国性战略布局，机构与业务网络日臻完善。3.2深发展引入境外战略投资者3.2.1境外战略投资者新桥简介新桥于2000年6月22日在美国特拉华州成立，认缴资本为7.24亿美元，主要从事战略性投资。该公司的所有投资和运营决策均由作为其无限合伙人的Newbridge Asia GenPar AIV III,L.P.决定，而Newbridge Asia GenPar AIV III,L.P.的投资和运营决策均由作为其无限合伙人的Tarrant Advisors,Inc.和Blum G.A.,LLC（其中Blum G.A.,LLC由其管理合伙人Blum Investment Partners,Inc.管理）决定。TarrantAdvisors,Inc.和Blum G.A.,LLC的控制人分别为David Bonderman、James G.Coulter及Richard C.Blum先生（均为美国公民），即此三名自然人为本公司最终控制人。新桥总部位于美国德克萨斯州的福特堡（Fort Worth）及加利福尼亚州的旧金山市，在亚洲的分支机构分布于香港、上海、东京、汉城、新加坡及孟买等地。新桥投资集团的最终控制人管理和控制着一组投资基金，此投资基金是专门设立的投资于亚洲的第三代基金。新桥的管理层在投资和管理银行上有丰富的经验和业绩，尤其注重银行的风险管理、资产质量和信贷文化的培养。新桥在收购重组整合银行方面有独到的经验。曾经投资过的金融机构主要包括美国储蓄银行（America Savings Bank）、韩国第一银行（Korea First Bank）及美国国家再保险公司（National Reassurance），并取得了良好的业绩。新桥收购韩国第一银行5年（1999-2004年）间，从