企业战略咨询并购重组.PPT

中电通信私募改制上市建议案 万盟投资管理有限公司 2001年12月 一、背 景 强大的CEC背景 国家定点GSM和CDMA生产企业 联通建设CDMA网络 收购飞利浦生产及研发 国务院发文，国企ESOP和MBO解冻 高科技企业上市受青睐 二、宗 旨 构建收购主体公司,以上市吸引战略投资者垫款，用股权重组方式完成MBO，最后改制上市，为打造国内通信业巨头奠定资本基石。 三、原则 低调、快速、有力 私募融资、股权重组、公司改制、 管理层持股交叉进行 公平、公正、公开 四、重组、上市架构 中电通信 管理层 CEC 天津泰达 其他投资者 战略投资者 第一大股东 五、万盟作业流程 客 户 请 求 了解客户需求 协助客户确立战略目 标 签订工作协议 分析客户拥有资源 尽职调查，协助企业作出战略分析 提出初步建议 进行整体策划 提出整体操作方案 统筹协调各种资源 进入实施操作 协助企业作出战略选 择 六、万盟服务四项原则 稳健原则　　把风险控制到最低水平； 多赢原则　　处理好国家、集体、个人等多方利益关系； 创新原则　　全新的金融工程设计；　 绩效最大化　成功与否不仅在于交易的实现，更在于企 业价值、盈利能力是否提高。 七、万