KPI指体系及指标分析.pptVIP

目 录 KPI设计原则 SMART原则： KPI指标体系重要意义 KPI指标体系致力于帮助各级管理人员全面掌握公司经营状况，为管理层决策提供全面、系统的支持。 通过全面KPI指标分析，特别是绩优指标与绩差指标分析，及时了解业务经营中的优势和劣势 监测与业绩目标有关的运作过程，及时了解关键环节的经营情况，发现潜在的问题，发现需要改进的领域，并反馈给相关人员，并提出专业改进措施 根据各项KPI指标达成情况，阶段性地对相关人员的表现进行评价和控制，引导正确的目标发展　 目 录 目 录 目 录 案例一： 一、从系统看分公司1—结构指标 保费结构-期交占比 险种结构 一、从系统看分公司1—关键指标 网点活动率、网均产能及人员活动率、人均产能 人均件数、件均保费及件撤率 一、从系统看分公司1—参考指标 3月网点参考值 一、从系统看分公司1—队伍指标 总人力状况 全系统销售规模有效人力达到12937人，各级机构平均在381人，分公司销售规模有效人力587人，系统排名第9。 合格人力及绩优人力 一、从系统看分公司1—品质指标 回访率及继续率 二、从市场看分公司1—市场排名及份额 排名及份额 二、从市场看分公司1—市场增速 期交 规模 二、从市场看分公司1—渠道情况 期交 二、从市场看分公司1—渠道情况 规模 ※数据截止：3月31日 ※数据来源：同业数据 21.9% 2/7 266 227 313 538 514 802 995 分公司 13.4% 3/7 7892 27691 10419 23232 20080 23948 65473 系统 活动 网点　 25.9% 1/7 203 134 173 768 359 794 640 分公司 14.6% 3/7 4449 8607 7067 18384 10487 16582 47766 系统 人力　 18.5% 2/7 119214 56285 43555 274120 98640 166721 143581 分公司 12.5% 4/7 1018576 2055662 748265 2383165 1611959 1920719 5653114 系统 规模　 38.3% 1/5 / / 6922 9599 13333 25591 11458 分公司 26.3% 2/5 /　 / 102921 156010 268536 379882 536960 系统 期交　 份额 排名 平安 人保寿 太平 泰康 太保 新华 国寿 地区 项目　 -5% 39.99亿 37.99亿 55.41% 92.93亿 144.43亿 全系统 -26.67% 3.75亿 2.75亿 28.9% 5.64亿 7.27亿 分公司 同比增长 2009新华 2010新华 同比增长 2009市场 2010市场 地区 227% 5.1亿 16.67亿 110.67% 42.82亿 90.21亿 分公司 79.20% 107 192亿 59.15% 967亿 1539亿 全系统 同比增长 2009新华 2010新华 同比增长 2009市场 2010市场 地区 ※数据截止：3月31日 ※数据来源：同业数据 ※以机构渠道保费排序 ※数据截止：3月31日 ※数据来源：同业数据 2/5 26.84% -100% 4/5 0.0% 5239 0 工行 2/5 28.32% -40.0% 4/5 6.0% 1918 115 中行 2/5 25.00% -42.6% 1/5 36.2% 5811 2106 邮储 3/5 14.83% 143.6% 2/5 25.7% 9402 2415 农行 1/5 31.55% -20.8% 1/5 43.2% 18903 8173 建行 系统 渠道 排名 系统 渠道 份额 分公司新 华同比 增速 分公司新 华渠道 排名 分公司新 华渠道 份额 渠道 总规模　 分公司新 华渠道 期交 渠道 ※以机构渠道保费排序 ※数据截止：3月31日 ※数据来源：同业数据 4/7 10.1% -32.1% 6/7 0.69% 38529 267 中行 5/7 7.3% 83.0% 2/6 27.18% 44619 12129 邮储 2/7 15.1% 314.9% 3/7 20.58% 110573 22756 农行 2/7 20.1% 161.4% 1/7 34.86% 126948 44253 建行 3/7 17.2% 380.6% 3/7 19.64% 262569 51558 工行 系统渠 排名　 系统 渠道 份额 分公司新 华同