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操作说明-超客营销整合U8第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 9 页超客营销整合U8的操作说明一、初始条件本操作指南,基于以下的条件：U8的V 12.5版本, 帐套正式开启使用；更新BA、DP、RP补丁。手机移动端安装超客营销（更新至最新版本）3、手机端登录用户的手机号、邮箱必须与U8系统中人员档案联系信息中的手机号、邮箱保持一致。如手机号邮箱都不匹配，则不能进行相关操作超客营销的PC端管理员，必须绑定手机号。否则无法进行互联网服务器配置。二、配置U8账套2.1 配置U8账套在超客营销U8应用U8云平台，配置U8账套的页签下，点击进入U8云应用平台。（此操作目的：将超客营销的管理员信息传递给U易联）如果没有此步操作，无法进行后续整合U8业务。2.2 U8里绑定服务源（进行互联网服务器配置）路径：开始用友U8+V12.5系统服务互联网服务器配置操作步骤：公共服务：输入服务器地址和IIS端口（80）；获取服务识别码 微信服务点击新增按钮，获取账套后，选择要配置的账套选择新建易联服务源（企业空间版）：输入操作员的手机号和验证码后，点击获取企业空间。选择 （超客营销）企业空间名{注意：这里要选择超客营销的空间}，点击完成。此时绑定服务源成功（设为主服务源）。服务源绑定成功后，返回U易联可查看到自动生成的服务源记录。三、U8通讯录1、人员认证：配置U8账套成功后，原有人员根据手机号或邮箱自动匹配成功。2、导入U8通讯录：当超客营销为新启动时，可在通讯录里导入U8人员。方法一、导入U8通讯录：跳转到U易联的通讯录管理，同步通讯录（此方法仅适用于V12.1版本；V12.5版本请到互联网配置进行上传）方法二：U8端-互联网服务器配置里：同步部门人员信息3、同步U8部门：勾选需要同步的部门点击，预览后确定。即可将选择的部门添加到超客营销的组织架构中。4、分配部门员工：跳转到超客营销的组织架构，将导入的U8人员添加到超客的部门。四、客户客户存在三种场景：A、既有超客营销又有U8的企业，双方需要统一认证；B、先买U8后买超客营销的企业，能够直接导入U8客户；C、超客是U8客户档案的来源时，能够导入超客营销的客户。4.1 基础档案认证场景A（适用于既有U8又有超客营销的企业）：认证客户档案根据客户名称的完全匹配进行相互认证（客户名称相同则认为是同一个客户），这是客户资料双方打通的第一步。4.2 导入U8客户 场景B（适用于U8老客户）：超客的U8云应用客户资料，点击【导入U8客户】。此操作将U8的客户导入到未同步的U8客户页签，仅做暂存预览。页签下点击【更新到客户列表】，才将导入的客户同步到超客营销的客户列表。 4.3 U8里导入超客营销客户场景C（适用于以超客营销作为U8客户资料来源的企业）：U8里的操作：客户档案获取超客客户指定客户分类同步客户档案五、回款生意的回款，如果企业未与U8整合则不显示来源字段。回款来源选择为U8时，金额可拉取U8收款单单据。拉取的单据是：U8财务的收款单/付款单里：该客户+该业务员的已审核单据。在U8收款单页面，收款单（蓝字单据）可修改本单生意回款金额，但不能大于剩余金额。退款单（红字单据）不可编辑本单生意回款金额。六、U8云应用6.1 获取云应用的功能配置U8账套处，点击进入U8云应用平台，获取功能点击操作-编辑，进入服务源列表（如下图所示），点击获取功能，将获取到U8云应用。6.2 PC端启动U8云应用U易联获取功能后，超客营销的U8云应用U8云平台添加U8云应用 页签下，点击【获取U8云应用】按钮，勾选用到的U8云应用，页面分组显示获取到的应用功能。点击编辑，可对应用的名称、应用的可见范围进行控制。状态为启用时，移动端可见该应用。停用时移动端不可见。6.3 移动端添加U8云应用（根据自己需要）点击+，进入U8云应用中心。勾选应用点击完成，即可使用U8云应用的功能。6.4 移动端使用U8云应用U8云应用有四部分内容：业务审批、业务报表、财务报表、人力资源其中业务审批需要在导入U8的移动授权码才能使用（填写移动服务开通申请的excel表格并发送邮件给U8，以收到回执邮件的授权文件为准），其他功能配置后即可使用。业务审批：U8所有配置了审批流的单据，都可以在此处进行审批。财务报表：应收账龄分析、收付款预测、资金日报表、管理费用统计表（四张）业务报表：销售利润统计表、订单执行统计表、库存查询预警、现存量查询等（U8里所有的UAP报表发布成支持移动应用的方案，都可查看）人力资源：薪资查询、我的请假