对公司担保风险防范与控制的思考.doc

担 保 信 息 第3期 （总第13期） 保后监管部 2013年3月29日 目 录 一、财经快讯 1、银行不良贷款悬剑 五大行逾期贷款超4000亿 2、银监会警示房地产等九大行业贷款风险 二、行业动态 进口多晶硅倾销成潮 国内厂商举步维艰减至4家 三、行业研究 1、对公司担保风险防范与控制的思考 2、重点领域信贷风险须高度关注 【财经快讯】 一、银行不良贷款悬剑 五大行逾期贷款超4000亿 根据年报统计，五大行逾期贷款超过4000亿元 五大国有银行年报次第出炉，可以令市场松口气的是，除了总计达7813亿元的高额利润之外，不良率总体呈基本下降之势。 但值得注意的是，包括五大国有行在内，上市银行不良贷款上升的警报并未解除，统计显示，仅五大国有银行去年的逾期贷款超过4000亿元。 相较于股份制银行，国有大行去年仍然稳住了资产质量保持平稳的阵脚。数据显示，截至去年底，工建中农四家银行去年的不良贷款率分别为0.85%、0.99%、0.95%和1.33%，同比分别下降0.09、0.1、0.04和0.22个百分点，仍呈整体下降趋势。 但实际上，不良率下降只是贷款增速增加掩盖的结果，不良贷款月增加的趋势并未避免。年报显示，工、建、中三家银行去年不良贷款余额分别增加了15.64亿元、37.03亿元、18.3亿元。加上此前已披露年报的浦发和平安两家股份制银行，上市银行不良贷款已呈全面上扬之势。事实上，关注类贷款亦为国有行不良贷款起了缓冲作用。数据显示，建行去年的关注类贷款比上年增加了67亿元，而中行的关注类贷款更是激增了150亿元。 查阅各家银行年报发现，面对巨大压力，各家银行使出浑身解数，力图压低不良贷款余额和不良率。 平安银行在年报中披露，该行2012年共清收不良资产18.14亿元，其中信贷资产16.26亿元，并核销了4.22亿元。而交行年报也显示，该行去年核销不良贷款达26.5亿元。 数位国有大行中部地区分行人士告诉《第一财经（微博)日报》记者，为了消化不良贷款，上至省级分行行长、下至普通员工，一起上阵清收。 另外，在业绩发布会上，中行和交行高层均表示预计今年的不良贷款仍会略有上升。 作为不良贷款的先行指标，上市银行面临的逾期贷款压力更甚。在已公布年报的7家银行中，去年逾期贷款已呈全面上升态势。截至去年底，仅工建中农交五大行的逾期贷款就已高达4000亿元以上。其中逾期贷款最多的工行，余额已高达1256亿元，紧追其后的农行亦达到879亿元。 相较于五大行，股份制银行逾期不良贷款余额虽然较少，但增速却不容小觑。年报显示，平安银行去年逾期贷款达到145亿元，而在2011年这一数字仅为52亿元左右，同比增加近200%。 二、银监会警示房地产等九大行业贷款风险 中国证券报记者获悉，银监会日前要求大型银行特别关注与经济周期变化密切相关行业、产能过剩行业及五类重点企业的风险暴露，具体包括房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏等九大行业，以及快速多元扩张型、集团关联复杂型、多头举债借款型、高财务杠杆型、私募基金包装型等五类企业。 专家表示，房地产、企业集群和产能过剩行业贷款总额或达三、四十万亿元，集中度高、影响面大。银行人士指出，目前各家银行对房地产开发贷款、产能过剩、落后产能及节能减排控制行业授信权限已经上收至总行。目前看，房地产、产能过剩行业风险整体仍可控，未来可能会出现的兼并重组对银行债权不会产生重大影响。 此外，对于市场高度关注的理财业务整肃，监管机构明确要求大行就理财业务规模底数，业务管理和相关风险等进行自查。自查报告应于6月底前报送监管机构。 监管层警示风险 银监会此前下发的《2013年大型银行监管工作要点》要求，大型银行严密关注信用风险变化趋势，特别关注房地产、工程机械等与经济周期变化密切相关的行业， 以及钢铁、有色金属、水泥、煤化工、船舶制造、风电设备、光伏等产能过剩行业。 接近监管层的人士表示，监管机构要求大型银行密切监测贷款的行业机构、期限结构和集中度，做实贷款五级分类，真实反映资产质量。各行要守住不发生系统性、区域性风险的底线作为首要任务，加大防控力度，对各类风险做到早排查、早发现、早预警、早报告和早处置。 银行人士表示，对于以上九大行业，银行已经提前做好了安排。现在各家银行对于房地产企业授信是慎之又慎。一方面，对房地产开发企业实施名单制管理，另一方面，对企业回笼资金实施封闭式管理，确保用于还贷。 专家估算，涉房贷款、企业集群和产能过剩行业贷款总共达三四十万亿元之多，集中度高、影响面大，今年的经济形势依然严峻复杂，因此监管者重兵防守，分类施策。 国开行董事长陈元此前接受采访时表示，今年将防范光伏产业风险，在新增贷款上进行控制。中行前董事长肖钢称，钢铁等产能过剩行业贷款